河南建业今日路演 赴港募资19亿

来源: [观点网]      时间: 2008-05-20 00:17
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　　建业地产(00832)有望成为今年第一只上市的内房新股，成为今年内房股上市的试金石。

　　观点网讯：在上市计划遭遇多次延迟后，河南建业住宅集团(下称河南建业)将于今日开始路演，艰难迈出赴港上市的第一步，而它有望成为今年第一只香港上市的内房新股。

　　消息称，此次河南建业将发行5亿股新股，占其扩大后股本的25%，发行价介于2.75至3.80元，集资最多2.44亿美元(约19亿元)。

　　受地产市场震荡影响，2008年初至今，尚无一家地产公司在港股挂牌，这支拟登陆港交所的内地地产股将继续经受市场考验。

　　摩根士丹利成为河南建业上市的保荐人。

　　据了解，东南亚最大房地产开发商新加坡嘉德置地拥有建业住宅集团(中国)有限公司少数股权。嘉德置地在5月15日发布的一则声明中说，在公开发售股票向资本市场融资前，该公司拥有建业住宅集团(中国)有限公司36%的股份。

　　彭博社最新统计数据显示，中国房地产公司及它们的母公司去年共通过赴香港首次公开募股筹资83亿美元，为中国房地产公司此前七年香港首次公开募股融资总额的两倍还要多，同时占各产业去年香港首次公开募股融资总额的大约五分之一。

　　由于担心中国可能收紧对房地产业借贷，以寻求给过热经济降温，加之全球信贷紧缩与积极收购地产可能耗尽开发商的资金，最近数月以来，市场投资情绪有所转向。

　　此前，昌盛中国和恒大地产均因为市场情况不得不中断赴港IPO的进程。如果河南建业首次公开募股顺利完成，则其也将成为自从众安房产有限公司于去年11月份成功筹资36亿港元以来，首家在香港上市的中资房地产开发商。

　　资料显示，河南建业是香港建业住宅集团有限公司于1992年5月在中国内地创办的独资企业，是以房地产开发经营为主业，并成功涉足教育、体育、文化等相关产业领域的集团化企业。公司具有国家房地产一级开发资质，总资产上百亿元人民币，全资及关联公司30余家，集团项目遍布河南全省各地。

　　资料称，河南建业目前在河南全省19个城市拥有43个开发项目，总建筑面积约480万平方米。中银国际预测，随着项目完工加速，加之销售价格上升，今年该公司利润或将翻两番，达到6.65亿元。

发稿：李碧审校：0

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