股权+债权 中住地产9.43亿入主SST重实

来源: [观点网]      时间: 2008-05-19 19:17
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        中住地产拟注入中住地产标的资产账面价值70834.52万元，评估结果为94334.07万元。

　　观点网讯：SST重实19日发布的《资产评估报告书》显示，公司拟通过向中住地产开发公司和其他特定对象发行约22062.48万股，发行价格为5.77元/股，以实现重大资产重组。

　　报告书称，公司拟向中住地产定向发行约16106.02万股，向其他特定对象定向发行约5956.45万股，二者均以资产认购。中住地产拟认购股份的资产价值总额92932万元，其他特定对象拟认购股份的资产价值总额34369万元，两者共计127300万元。

　　中住地产拟注入资产表现为股权+债权加债券的形式。包括上海华能100%股权、华能汇智100%股权、交通银行500万股以及中住地产本部对上海华能债权。通过本次重大资产重组后，中住地产主体优质资产几乎全部进入重庆实业，

　　其他特定对象拟注入的3家房地产项目公司股权，包括湖南修合的55%股权、西安希望城50%股权以及长沙兆嘉的49%股权。

　　根据资产评估报告书，截至2007年5月31日，本次拟注入标的资产的账面价值为84268.77万元，评估结果为128702.8万元，评估增值率52.73%。其中，拟注入中住地产标的资产账面价值70834.52万元，评估结果为94334.07万元，评估增值率33.18%。

　　本次非公开发行完成后，中住地产将持有SST重实16106万股股份，占SST重实本次重组后总股本的54.19%，成为SST重实的控股股东。

　　重庆渝富公司与中住地产于去年年4月10日达成了由中住地产重组重庆实业的框架性协议。

　　SST重实称，重组完成后，公司将从一个多元化投资公司转变为以房地产开发为主营业务的房地产开发企业，彻底扭转了近几年来无主营业务、无主营业务收入等尴尬局面。

　　同时，通过本次非公开发行引入其他特定对象也给上市公司带来了1,283.9亩的土地储备，可开发建筑面积达到170万平方米，大大地增强了上市公司未来可持续发展能力，重庆实业将从此走上一个正常的发展轨道，彻底走出"德隆事件"的阴影。

发稿：易步贵审校：0

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