云南城投募巨资买地4.18万亩

来源: [观点网]      时间: 2008-05-12 19:49
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　　公告称，拟定向发行不超过1.32亿万股，募集资金不超过20亿元，用于昆明市4.18万亩土地的一级开发。

　　云南城投(600239)今日公告称，拟定向发行不超过1.32亿万股，募集资金不超过20亿元，用于环湖东路沿线土地的一级开发，此轮巨资增发尚需证监会批准。

　　今年3月证监会宣布，内地IPO募资不得用于买地，而之前增发获得通过的几家房地产企业融资用途多数用于项目开发，像云南城投募集资金买地尚属首例。

　　证监会关于地产类上市公司再融资也明确表示，公司必须拥有土地使用权出让或者转让合同，或者是参与竞拍已经获得土地的确认书，才可以再融资。

　　募资20亿造城

　　云南城投5日公告称，由于昆明市政府讨论拟将昆明市约30平方公里范围的土地一级开发项目交由公司完成，公司股票，6日起停牌。9日，公司宣布昆明市政府同意将该地块交给云南城投做一级开发，公司股票复牌。并签署了《环湖东路沿线土地一级开发委托合同》。

　　合同规定，公司与昆明市人民政府对一级开发范围内的土地出让收益实行分成。公司可按土地出让纯收益的50%获得收益。并且，如果公司按以上方式所提取的收益不足全部土地的一级开发总成本的5%时，昆明市人民政府将保证向公司另行支付差价款，以确保公司的收益不低于合同项下的全部土地一级开发总成本的5%。

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　　该地块位于昆明市环湖东路沿线，全长15.03公里，总面积为4.18万亩，建筑用地面积为2300万平方米。项目总投资约为300亿元，项目分四期进行开发。

　　今日公告显示，非公开发行的发行对象不超过十名机构投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他企业法人。发行价格不低于15.17元/股，以现金方式认购。

　　增发所募集的资金，将用于环湖东路沿线土地一级开发项目一期的一级开发。一期开发面积为4630万亩，总投资为32.25亿元，需要投入资金20.28亿元。扣除发行费用后，剩余资金将通过公司自有资金、城市基础设施贷款、新农村建设配套贷款解决。

　　云南城投强调，本次向特定对象发行股份募集资金人民币20亿元，将用于项目资金的循环使用及滚动开发。募集资金在投入5个月后预计收回资金12亿元，9个月后预计前期投入的20亿元资金未收回部分将全部收回，产生净收益21,504万元，年化收益率13%，且收回资金可用于二期建设或参与其它地产项目开发。

　　发行完成后，云南省城市建设投资有限公司持股比例将不低于30.84%，有限售条件的机构投资者将相应增加。

　　房企业募资获批

　　今年4月份，栖霞建设、广汇股份、冠城大通三家地产上市公司增发方案均获通过。

　　4月24日，栖霞建设公告显示，此次拟公开增发1.2亿股，募集资金33亿元，已于4月23日获得中国证监会发审委有条件审核通过。募集资金将用于公司项目的开发。

　　另广汇股份公开发行股票3亿股，募集资金总额不超过25亿元人民币。募集资金用于：建设年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚煤基项目，计划投入募集资金20亿元；另五亿元将用于偿还银行贷款。

　　此外，冠城大通公开发行不超过1.2亿股股，募集资金20亿元。所募集资金用于投资以下项目。投资9.5亿元，用于开发北京市朝阳区太阳星城火星园项目(即太阳宫新区B区项目)；投资7.5亿元，用于开发冠城•名敦道MIDTOWN (广渠门外南街危改小区)项目；投资3亿元，用于开发南京万盛世纪新城项目。

　　此次云南城投募集资金20亿元无疑是个大手笔，而对于资金用途，公司公开表示是用于30平方公里土地的一级开发。

发稿：易步贵审校：0

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