金融街：增发3亿A股获批

来源: [观点网] 时间: 2008-01-10 00:55

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　　2007年年末有传言道，证监会已经暂停对房地产企业的IPO审批，如今金融街成功增发，让传言不攻自破。

　　金融街控股股份有限公司(000402，下称“金融街”)昨日发出公告，公司近日收到中国证监会通知，核准公司增发不超过3亿新股(A股)，发行价格为27.61元/股，预计融资规模不超过82.83亿元人民币。

　　金融街成功获批打破了前一阵的市场传言，该传言称监管层将对地产公司股市融资进行限制。

　　公告显示，此次增发采取向原股东全额优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经深圳证券交易所同意，网上发行由保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。

　　公告称，此次发行将向公司原股东全额优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日2008年1月10日(T-1日)收市后登记在册的持有股票数量，按照10：2.78的比例行使优先认购权，即最多可优先认购299，809，557股(计算结果只取整数部分，精确到1股)，占本次增发实际最高发行数量的99.94%。

　　金融街此次增发网上、网下预设发行数量的比例为50%：50%。如获得超额认购，除公司原股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。网下申购日为2008年1月11日。

　　根据金融街此前公告，此次增发筹集资金将主要用于北京德外项目H地块、北京金融街A5项目、天津津门项目、天津津塔项目和广东惠州中区项目的开发。上述五个项目业态全部是写字楼、公寓、商业和酒店，共需投入资金112.16亿元，目前已投入资金20.78亿元，尚需投入91.38亿元。金融街称，募集资金如有超出，将用于补充公司流动资金。

　　2007年10月30日，金融街发布了第三季度报告，显示公司第三季度净利润为953.16万元，同比减少50.11%；平均每股收益0.01元，同比减少50%；每股净资产3.75元，同比增长4.46%。

　　值得关注的是，公司投资性房地产增至16.17亿元，比期初增长808%；长期借款则增至32.47亿元，比期初增长164%。这表明，下半年以来金融街自持物业比例大幅度上升，银行长期借款也有所增长。季报显示，金融街目前资产负债率为68.32%。此次增发获得批准，将有效缓解公司资金压力。

　　去年以来，受股市、楼市持续向好影响，包括万科、金地、保利在内的多家地产上市公司均启动了增发A股和发行公司债的计划，以扩充土地储备。由于上市地产公司资金充裕，带来土地拍卖价格上升，进一步推动上市地产公司股价上涨，曾引起业界广泛关注。

　　而在2007年年末，有媒体报道，证监会已经暂停对房地产企业的IPO审批，同时暂停受理房地产上市公司包括增发、发行企业债等再融资方案。内容包括暂停受理房地产企业IPO的申请材料、对已上报IPO申请的暂缓审核(排除接近上市的企业)，暂停受理房地产企业包括增发、配股、发债等再融资方案，只放行优质的房企以借壳的方式上市。

　　如今金融街成功增发，让传言不攻自破。