内地上市公司大规模定向增发融资增土储

来源: [观点网] 时间: 2007-08-23 18:49

致信编辑

打印

评论

　　近日中信泰富(0267)主席荣智健在香港于中期业绩记者会表示，虽然中行再调高息率，但不担心会影响内地房地产市场发展，由于内地土地供应依然紧张，反而担心集团在增加土储方面面对困难。他表示，现在手头上土储足够未来五至10年发展，但挑战是如何补充土储。

　　荣智健这番话可以代表内地一线房企的心声，定向增发是这个月房地产行业最频繁出现的词，且增发均超过亿，如此大规模的增发计划均用于收购项目以扩充土储及补充在建项目的资金，随着银行的银根缩紧，股市红火和楼市需求的带动下，越来越多的融资渠道可供上市公司选择并熟练、灵活运用，银行不再是房地产企业筹款的唯一通道，风险也从银行转嫁到了投资者身上。

　　栖霞建设：增发过亿，用于在建项目

　　为保证8个住宅项目的开发资金需求，8月15日栖霞建设公告称拟增发不超过1.2亿股A股股票，拟融资金额35亿元。公司股份由原来的2.1亿股增加至4.05亿。此次拟募集35亿资金用于开发的项目包括南京B5地块、南京上城风景二期、南京百水芊城二期、无锡瑜憬湾三期、无锡栖园一期、苏州枫情水岸二期、苏州IALa国际二期以及无锡东北塘B地块。8个项目的总投资额约67.3亿元。栖霞建设表示，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，将原则上按上述项目顺序投入，不足部分由公司通过其它融资方式解决。

　　上实发展：整和上实集团地产项目资源突出地产优势

　　8月14日上实发展公告称，拟以22.81元/股的价格向定向控股股东上海上实集团增发1.6亿股，并自筹资金约9.22亿元收购集团旗下房地产子公司。此次定向增发和收购计划基本上囊括了公司控股股东上实集团在国内的所有房地产项目，涉及资金总额约41.91亿元。与此同时还获得了上实集团一并出具的《避免同业竞争声明及承诺函》。函中强调未来上实"将不再新设从事房地产业务的子公司"，且明确承诺上海上实的房地产业务将全部由上实发展经营，包括目前一时难以解决的诸如朱家角的土地、汇贤雅居项目等，将在今后"条件成熟时择机注入上实发展"。在业内人士看来，优势房企的聚合会使今后的土地资源向大型企业集中，这种"巨无霸"式的资本优势也将在地产产业链条的多个环节上彰显出来。

　　万科：再度融资不超百亿

万科2007年度增发的申请已获得中国证监会核准。本次增发拟发行不超过317，158，261股A股，预计融资规模不超过100亿元人民币。

　　金地集团：全国布局优化区域配置

　　金地集团也公告称将通过增发不超过3.6亿股A股募集资金180亿元，募集资金净额将用于西安尚林苑等15个房地产项目的开发建设投资和偿还项目借款。金地集团董事长凌克认为地产商在调整自己的发展战略，顺应城市化进程，推进全国布局，优化区域配置。他说，这个过程中地产开发商对于资金需求量很大，这就要求地产企业必须通过资本市场运作、银行贷款、发行债券等多种方式来筹集资金。

　　苏宁环球：募集现金用途多元化增加土储

　　8月9日，苏宁环球公告称拟向控股股东及其他投资者定向发行不超过4.2亿股，融资不超过110亿元(含资产认购部分)，同时，苏宁环球表示，此次非公开发行有助于丰富公司产品线，完善开发业务结构，增加土地和项目储备，减少潜在的同业竞争，是次融资规模从前次发行涉资4亿余元飙升至不超过110亿元，且现金部分由0.41余亿元跃升至50亿元，募集现金的用途也呈现出多元化。前次0.41余亿元全部用于补充乾阳地产的流动资金；是次募集现金中，20.48亿元将投资开发浦东公司项目，包括"威尼斯水城"的三期项目开发19.11亿元，"浦东大厦"项目开发1.37亿元，20.23亿元投资开发天华百润项目，含支付133余万平方米的土地出让金4.61亿元，"天润城"的四期项目开发15.62亿元；向外发展投资10亿元。前次收购乾阳地产后，苏宁环球增加土地储备约33万平方米；此次收购浦东公司后，将增加土地储备约270万平方米。

　　金融街：募集资金投向地产开发

　　金融街于8月7日公布，公司计划公开增发不超过3亿股，募集资金主要投向地产开发。次增发募集资金主要投向德外项目H地块、A5项目、津门项目、津塔项目和惠州中区项目，这些项目主要是酒店、商业、高档公寓等项目，总投入需112.16亿元，已经投入了20.78亿元，尚需投入91.38亿元。

　　8月6日，保利房地产(集团)股份有限公司(保利地产600048.SH)撩开了此次公开增发的真实面纱，以54.48元/股的价格发行1.26亿A股，募集资金近70亿元。

　　保利地产：五城拿地为增发

　　8月6日，保利房地产(集团)股份有限公司(保利地产600048.SH)撩开了此次公开增发的真实面纱，以54.48元/股的价格发行1.26亿A股，募集资金近70亿元。而在本次增发最终方案面市之前，保利地产在土地市场上的表现强势。就在7月份，保利地产拆资先后在广州、上海、杭州、长春、北京五城连下八地。

　　招商地产：融资23亿扩充土储

　　7月30日，招商地产(000024.SZ)发布公告称公司向大股东蛇口工业区非公开发行A股股票，融资23亿，27日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，与此同时，招商地产公告在苏州购入两块土地，总用地面积达到27.75万平方米，总价格13.28亿。