苏宁环球增发跻身地产15强

来源: [观点网] 时间: 2007-08-09 14:22

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　　停牌日久的苏宁环球(000718)将通过非公开发行不超过4.2亿股股份，募集资金不超过110亿元(含资产认购)，一举跻身房地产上市公司前15强之列，并有望在2008年实现98681.89万元净利润。

　　2007年6月19日，苏宁环球公告因正讨论重大事项，即日起停牌。在间隔一个半月之后，苏宁环球发布了非公开发行股票的公告。根据公告，苏宁环球将非公开发行38000万至42000万股。其中，苏宁环球实际控制人张桂平及关联人张康黎分别以其持有的南京浦东房地产开发有限公司46%和38%的权益认购不低于此次发行总量的50%；其他机构投资者以现金认购不超过此次发行总量的50%。

　　具体为，张桂平以在浦东公司拥有的46%股权作价27.9亿元认购11718.67万股股份，张康黎以在浦东公司拥有的38%股权作价23.05亿元认购9680.64万股股份，两人的认股价格为23.81元/股。其他机构投资者以现金认购其余的剩余部分，并根据申购报价的情况，发行价格遵照价格优先原则确定。

　　此次苏宁环球非公开发行3.8亿-4.2亿股股份，苏宁环球的总股本将大幅扩张至不低于8.7亿股。截至6月18日收盘，苏宁环球股价为33.55元。无论从总股本还是总市值来看，苏宁环球已经跻身于房地产上市公司前15强之列。

　　此次苏宁环球非公开发行约募集资金不超过110亿元，主要用于收购浦东公司84%的股权及对浦东公司项目开发，以及天华百润项目开发投资和用于新项目发展投资。其中，浦东公司项目开发投资(现金)20.48亿元，包括用于“威尼斯水城”的三期项目开发19.11亿元，用于“浦东大厦”项目开发1.37亿元；天华百润项目开发投资(现金)20.23亿元，含用于支付剩余土地出让金4.61亿元，用于“天润城”的四期项目开发15.62亿元；新项目发展投资10亿元。

　　资料显示，浦东公司正在开发“威尼斯水城”项目,土地面积302.59万平方米(约4540亩)，规划总建筑面积约495.25万平方米，已全部取得土地使用权证书。浦东公司拟投资开发的“浦东大厦”项目，土地面积7889.7平方米(约12亩)，规划总建筑面积约78121平方米，该土地已取得土地使用权证书。

　　苏宁环球认为，此次非公开发行有利于完善该公司的房地产开发业务结构，增强盈利能力和核心竞争力，增加土地和项目储备，减少潜在同业竞争的可能性。根据有关的盈利预测，若2007年1月1日苏宁环球已完成此次资产购买，今年营业收入将达到22.43亿元，净利润30757.8万元；2008年收入将达到41.6亿元，净利润98681.89万元，按发行后苏宁环球的总股本8.7亿-9.1亿股计算，苏宁环球2008年的每股收益约1.08-1.13元。