保利地产减量增发募资近70亿元

来源: [观点网] 时间: 2007-08-06 18:32

致信编辑

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　　保利地产今日公布了增发A股网下发行结果，本次最终确定发行数量为12617万股，募集资金接近70亿元，而保利地产此前在增发招股意向中表示，计划增发不超过3.5亿股。对于计划与实际发行股份数量的巨大差异，业内人士分析认为，从中签率可以看出，并非保利地产此次增发无人参与导致“减量”，而是近一段时间以来地产股受到市场青睐，保利地产股价大幅上涨并拉高了增发价格使得保利地产今年融资70亿元的计划更易实现，不需要达到3.5亿股的发行数量上限。

　　公告显示，保利地产增发的网上、网下申购已于2007年8月1日结束。发行人和保荐机构(主承销商)根据网上、网下申购情况，并结合发行人募集资金需求，最终确定发行数量为126171593股，募集资金总量为6999999979.64元。

　　事实上，保利地产的增发意向始自今年年初。3月8日，保利地产召开的年度股东大会通过了增发议案。按照该议案，保利地产将增发不超过3.5亿股A股；4月初保利地产实施了10转增10的分配预案；此后，保利地产的股价由4月2日的28.4元大幅上涨，至7月31日股价收盘为68.94元，其间最高更曾达到72.99元。而保利地产据此确定的增发价格是55.48元/股，远高出年初的预计。

　　此外，根据网上、网下发行公告的规定，保利地产无限售条件股股东通过网上优先配售股数27781728股，占本次发行总量的22.01900%；公司有限售条件股股东通过网下优先配售股数830758股，占本次发行总量的0.65844%。网上认购的中签率为0.35996151%，配售股数为1444000股，占本次发行总量的1.14447%。网下A类申购，配售比例为1.26054%，配售股份为90542144股，占本次发行总量的71.76112%；网下B类申购，配售比例为0.36015%，配售股份为5572963股，占本次发行总量的4.41697%。

　　保利地产表示，本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市。本次发行网下A类申购获配的股份承诺锁定期为1个月，锁定期自本次增发股份在上证所上市之日起开始计算；本次发行的其余股份无锁定期限制。