复星IPO最多筹124亿港元

来源: [观点网] 时间: 2007-06-26 09:00

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　　郭广昌旗下的复星国际(0656.HK)昨日开始首次公开募股(IPO)的路演，该公司计划发行12.5亿股股票，发行价格区间为6.48港元-8.68港元，如果上限定价并超额配售，此次IPO融资额筹资最多将达到124.78亿港元。公司计划7月16日在香港上市。

　　昨在新加坡巡回推介

　　据新华海外财经报道，复星国际此次计划发行12.5亿股股票，相当于其扩大后总股本的20%左右；每股发行指导价在6.48港元-8.68港元之间。依据超额配售权条款，复星国际可额外发行1.875亿股股票，使此次融资总额增至124.78亿港元，流通股票总量将提高至扩大后股本的22.3%。

　　据悉，复星国际IPO巡回推介已于周一在新加坡开始，股票定于7月16日在香港交易所主板市场上市。

　　初步募股说明书显示，该公司计划将IPO所得资金的约一半用于在钢材、药品、零售和金融服务行业进行投资和可能的收购。公司还将用部分资金偿还11.4亿美元的银行贷款。

　　“中东股神”参与认购

　　据悉，有11位策略投资者各自认购了2000万美元复星国际股票，如果按照发行价区间的最高端定价，这些投资者认购的股份约占拟发行股份的16%。

　　这些投资者中有几位香港房地产大亨，他们通过各自的私人企业进行了认购，包括：长江实业主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基、新鸿基地产的郭氏家族和华人置业主席刘銮雄。

　　策略投资者还包括新加坡政府投资公司、中国太平洋保险集团和中国人寿集团。上述认购的股份在复星国际上市后有6个月的锁定期。

　　另据报道，有中东股神之称的沙特王子阿瓦伊德将斥资约3亿美元(约23.4亿港元)通过国际配售途径认购该股。

　　今年收益有望回升

　　一名知情人士表示，复星国际此次IPO指导价区间基于2008年预期每股收益的市盈率为15.6至20.2倍。这一估值与已在香港上市的同类公司中信泰富(0267.HK)相当，后者基于2008年预期每股收益的市盈率为17.8倍。

　　初步募股说明书显示，该公司去年净利润由2005年的人民币13.6亿元降至人民币10.1亿元，降幅近25%，主要原因是旗下药品业务利润受非经常性损失和营运成本上升影响大幅降低。预计今年收益有望回升至人民币21.5亿元。

　　分析师预计，受高利润率的中厚板材产量增加20%和主要地产开发项目完工推动，复星国际今年收益将出现增长。

　　复星国际的业务包括地产、零售、钢铁和药品，旗下复星集团共有100多家公司，是复星医药、海翔药业、豫园商城等多家内地上市公司的第一大股东，还拥有H股上市公司上海复地(2337.HK)及招金矿业(1818.HK)，并参股数家上市公司。目前，复星旗下的德邦证券内地IPO正在紧锣密鼓地进行，而上海复地(2337.HK)回归A股也在紧张准备中。