于二零一四年七月九日,本公司及附属公司担保人就票据发行与UBS、海通国际、中银国际及法国巴黎银行订立购买协议。
票据发行的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及就票据发行应付的其他估计开支后)将约为人民币881,500,000元,本公司拟将该等净额用于就其若干现有债务作再融资。本公司或会因应市况的变化而调整上述计划,因而重新分配所得款项的用途。
本公司将寻求票据于联交所上市。已收到联交所有关票据合资格上市的确认函,批准票据根据发售备忘录所述透过仅向专业投资者发行债券的方式发行及上市。票据获准于联交所上市不应被视为本公司或票据的价值指标。
承董事会命
时代地产控股有限公司
主席
岑钊雄
香港,二零一四年七月十日
时代地产:发行于二零一七年到期的人民币900,000,000元10.375%优先票据