时代地产发行9亿元优先票据 利率10.375%
时间: 2014-07-10 09:31:35    来源: [ 时代地产 ]

票据将自2014年7月16日起按年利率10.375%计息,自2015年1月16日开始在每半年期末于每年的1月16日及7月16日支付。

  观点网讯:7月10日时代地产发公告称,其发行于2017年到期的人民币9亿元利率为10.375%的优先票据。时代地产表示,拟将该等净额用于就其若干现有债务作再融资。公司或会因应市况的变化而调整上述计划,因而重新分配所得款项的用途。

  据了解,UBS、海通国际、中银国际及法国巴黎银行为发行票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

  公告显示,优先票据发行的估计所得款项净额(在扣除包销折扣、佣金及就票据发行应付的其他估计开支后)将约为人民币881,500,000元。票据将自2014年7月16日起按年利率10.375%计息,自2015年1月16日开始在每半年期末于每年的1月16日及7月16日支付。

  据悉,时代地产已收到联交所有关票据合资格上市的确认函,批准票据向根据发售备忘录所述的,以仅向专业投资者发行债券的方式发行及上市。

  另外,时代地产于2014年7月8日计划发行3.88亿港元8%可换股债券。同年3月25日,增发利率12.625%,8000万美元的优先票据。


(发稿:实习生 周逸耿    审校:杨晓敏)
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