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太古分拆传言不断 地产上市仍无时间表

  “正在积极研究分拆上市方案,目前仍未有确切的时间表,若有新进展,将马上向外界公告。”

  观点地产网 见习生 梁嘉欣 香港太古集团自宣布或将太古地产分拆上市后,相关传言此起彼伏。日前又有消息传出,太古集团计划明年第二季分拆旗下太古地产上市。

  就分拆太古地产独立上市一事,太古集团内部人士已向观点地产新媒体明确表示:“公司正在积极研究分拆上市方案,目前仍未有确切的时间表,若有新进展,将马上向外界公告。”

  11月2日,太古集团旗下太古股份有限公司宣布,有意分拆旗下的地产子公司,安排该子公司进行首次公开募股并在香港上市。

  太古表示,如果太古地产独立上市可行,则将会通过分拆的方式达成,但是集团目前还没有计划向联交所申请,还处于考虑阶段。

  据悉,太古集团已于11月27日圈定八家投资银行为太古地产交易的候选承销商,分别是中银国际控股有限公司、花旗集团、瑞士信贷集团、高盛集团、汇丰控股有限公司、摩根大通公司、摩根士丹利和瑞士银行。

  有消息称,太古集团日前已委聘高盛、汇丰及摩根士丹利助分拆太古地产上市,计划募集资金高达30亿美元。

  关于目前太古地产分拆的具体进展,太古方面未肯作过多的回应,仅表示目前所有事宜均在商讨中。

  太古集团旗下的太古股份有限公司为由英资家族控制的香港上市综合企业,主要有六大业务板块,包括航空业务、海洋服务、饮料及地产等,旗下地产部门持有香港、英国和美国酒店的股份,并经营贸易、海洋等业务,资产净值约占总体78%。据悉,今年上半年,太古32%的收入来自其房地产板块。

  根据太古股份2009年中报显示,太古集团地产组合值逾1500亿港元。有投资行估计,以太古地产占太古总资产净值约78%计算,分拆集资金额介乎300-400亿元。另有投资行称,有关集资活动将于明年上半年实现。

  至于所筹集的资金用途,有分析师预计,或将主要用于香港本地的旧楼收购及拓展内地业务。鉴于太古地产行政总裁郭鹏早前透露未来或将投资重点重新回归香港,香港证券分析师表示,太古若要发展香港市场,未必需用到如此庞大的资金。

  资料显示,太古地产目前在中国北京、上海、广州、成都等一、二线城市均拥有项目,规模近百万平方米,投资总额将超过120亿。

  据了解,这已经不是太古第一次考虑其地产资产分拆独立上市。早在2007年底,太古曾计划把香港又一城以房地产信托基金形式上市,而今次则包含内地四个地产项目。业内人士表示,这次分拆上市或许是太古想趁市旺集资,相信此举有利扩大发展核心业务。

  但有分析机构担心,太古地产分拆独立后,投资者可能转而持有太古地产,而降低对太古股份的需求,目前多数投资者主要因其地产业务而持有太古。据悉,摩通已把太古投资评级由“增持”下调至“减持”。美林亦称,太古地产对投资者更具吸引力。

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