勒泰商业拟发行4.5亿港元票据 用于偿还可换股债券
勒泰商业有条件同意发行，而认购方有条件同意认购本金额4.5亿港元的票据。该票据本金额100%，按年利率8%计息。
观点网讯：勒泰商业地产有限公司1月22日公告宣布，将以发行人的身份发行4.5亿港元的票据，且与认购方、担保人就该票据订立了认购协议。
公告披露，1月22日，勒泰商业作为发行人，与认购方Fantastic Stargaze Limited以及担保人即勒泰商业主席兼执行董事杨龙飞订立认购协议。
据此，勒泰商业有条件同意发行，而认购方有条件同意认购本金额4.5亿港元的票据。该票据本金额100%，按年利率8%计息。
观点新媒体查阅公告获悉，发行票据所得的款项净额约为4.4亿港元，将用作偿还2014年可换股债券现时未偿还金额，换股价初步为每股换股股份3.9港元。
根据有关条款及条件及假设按3.9港元的初步换股价，在票据随附的换股权获行使后将予以配发及发行3000万股换股股份，相当于勒泰商业已发行股本约8.86%。
同时，占经票据随附的换股权获悉数行使后，将予配发及发行的换股股份而扩大的已发行股本约8.14%。将予发行的换股股份最高数目为3000万股股份，及票据所附的换股权悉数行使时予以配发及发行的换股股份扩大后的已发行股本8.14%，取较大者。
换股股份将根据一般授权予以配发及发行，根据一般授权，董事获准配发、发行及处理最多67,753,197股股份。
