首创钜大增发7亿股融资14.8亿港元 引入远洋及KKR

观点地产网

2016-11-25 23:22

  • 首创钜大本次定向增发约7.03亿股,其中普通股约1.9亿股,永续可转换证券约5.13亿股;每股价格为2.1港元,总额约为港币14.8亿元

    观点地产网讯:11月25日晚间,首创钜大有限公司发布公告披露,与国际知名投资集团KKR及远洋集团分别订立认购协议。

    其中,首创钜大有条件同意,按2.1港元每股认购股份的发行价向KKR发行95,192,308股KKR认购股份,及本金额4.2亿港元的KKR认购永久可换股证券,总代价为6.2亿港元。

    同时,按同样的发行价格向远洋集团发行95,192,308股远洋集团认购股份,及本金额6.58亿港元的远洋集团认购永久可换股证券,总代价为8.57亿港元。

    据观点地产新媒体计算,首创钜大本次定向增发约7.03亿股,其中普通股约1.9亿股,永续可转换证券约5.13亿股;每股价格为2.1港元,总额约为港币14.8亿元;上述两家企业的认购股份数量相当于首创钜大经扩大已发行股份(经认购事项完成及首创置业首次转换(将于完成日期落实)时发行认购股份扩大)的约9.9%。

    认购后,远洋集团将持有首创钜大约16%的股份(9.9%普通股股份),为第二大股东;其余约2.95亿股由KKR认购,认购后KKR将持有首创钜大约11.6%的股份。

    根据该等认购协议,除若干情况外,KKR认购人及远洋集团认购人各自不得在未经首创钜大事先书面同意而于自完成日期起12个月期间出售、转让、抵押(在若干条件规限下以衡平质押法作出的善意融资除外)任何认购证券及转换股份或以其他方式就其设立产权负担。

    首创钜大方面指出,认购事项所得的14.77亿港元将用于偿付在认购事项完成后十二个月内位于北京(房山奥特莱斯综合项目第二期)、昆山(昆山奥特莱斯综合项目第二期)、南昌、杭州、武汉、郑州、济南、西安及合肥的奥特莱斯综合商业项目所应付的资本开支及其他开支。

    首创钜大表示,认购事项除可筹集资金为集团发展及营运奥特莱斯综合商业项目的资本开支提供资金、扩阔公司的资本及股东基础以及提高股份整体流通性。同时,认购事项也为公司引入两名知名及具声誉投资者作为其股东的宝贵机会。

    KKR和远洋集团都拥有强大的财务资源及庞大的业务网络,透过(其中包括)分享物业管理经验、市场数据及对物业及项目管理的见解,将可带来战略益处及协同效益,支持首创钜大的业务发展。”

    审校:徐耀辉

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