毅信控股拟现金及增发方式收购“印象刘三姐” 价格待定

观点网讯：5月20日晚，毅信控股有限公司宣布，公司与卖方杜常青就建议收购目标公司全部已发行股本订立不具法律约束力的协议纲领。

毅信控股称，建议交易的代价将由卖方与买方进一步进行磋商并参考（其中包括）独立估值师就目标集团编制之最终估值后厘定，代价将以现金方式支付不少于4.6亿港元，余下部分则透过发行买方的股份及/或可换股票据支付。

据观点新媒体了解，建议收购事项的相关项目公司为桂林广维文华旅游文化产业有限公司，其营办于广西省阳朔县的表演项目《印象刘三姐》。《印象刘三姐》于2004年3月20日在阳朔县周边景点西街首度公演。

根据卖方提供的资料及公开资料，《印象刘三姐》以壮族传说刘三姐的爱情故事为原型，是一个在阳朔漓江畔设置的户外夜间表演。有别于其他在密闭空间的演出，其在漓江实地展开。

舞台搭建在漓江的江心岛屿，而观众则站在专设的植物环绕的观看席上。每场演出历时约70分钟，共分七幕。每一幕均有不同场景及灯光效果，衬托的自然环境亦一直变换。

参演演员达600人，大部分为漓江沿岸村民。总导演张艺谋为中国著名导演，彼别出心裁地将经典刘三姐山歌结合少数民族文化，以自然景观化为大型实景演出。据项目公司管理层表示，《印象刘三姐》每年演出超过500场次。

项目公司收入主要来自表演的门券销售及纪念品销售。项目公司成本主要包括已付演员及行政人员的薪金以及维修开支。项目公司亦建议透过与自然旅游公司合作，在亚洲地区推广此类表演业务。

数据显示，项目公司2013、2014、2015年的收益为人民币1.7亿、1.82亿、1.7亿，除税后溢利分别为7667.6万元、6949.7万元、6775.8万元。

毅信控股透露，公司与卖方于2015年12月2日就建议交易订立框架协议，其后公司对目标集团进行初步尽职审查。根据审查结果，公司对目标集团的往绩及前景给予正面评价，期望加快与卖方的合作。就此，公司与卖方订立协议纲领，以进一步确定仍在磋商的正式协议的条款。