复星国际拟赎回3亿美元2016年到期优先票据
来源: [ 观点网 ] 时间: 15-05-26 09:17
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此次赎回价相当于票据本金额101.875%,另加应计但未付的利息,且公司将以自有资金支付。
观点网讯:5月26日,复星国际宣布,其已知会2016年7.5%优先票的持有人,将于6月22日悉数赎回3亿美元尚未偿还的2016年票据。
据复星国际介绍,此次赎回价相当于票据本金额101.875%,另加应计但未付的利息,且公司将以自有资金支付。
历史资料显示,2011年5月6日,复星国际发布公告称,公司拟发行3亿美元2016年到期的优先票据,年利率为7.5%,该票据将不会在香港上市。
公告称,此次发行净所得将为2.93亿美元,所筹资金主要用于偿还债务及投资。
具体而言,就是用于偿还现有债务及偿还渣打银行(香港)就复地(集团)股份H股收购要约而提供的部分过渡贷款,余下款项用作一般企业用途,包括但不限于增加投资于该公司的核心业务板块,作出其他投资,以及作为营运资金和资本开支用途。
高盛、渣打银行以及瑞银为本次发行的联席牵头行以及联席簿记行。
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