内房股集中再融资金地商置配售不多于25.24亿股拟再投资

来源: [ 金地集团 ] 时间: 15-05-15 11:35

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　　五月十四日晚间，金地商置集团有限公司(HK.535)对外公告称，金地商置与配售代理订立配售协议。根据协议，金地商置以每股0.53港元价格配售不多于25.24亿股份予不少于六名承配人，且承配人及其最终实益拥有人为独立于金地商置及其关连人士的第三方。

　　据了解，本次配售的股份相当于金地商置于公告日期已发行股本约20%。扣除专业费用及实付费用，认购所得款项净额最多为13.28亿港元。配售价0.53港元，为配售协议日期前最后五个连续交易日，联交所所报每股股份之平均收市价0.608港元折让约12.83%。此次配售结束后，母公司金地集团所占金地商置的股份数从原来的52%下降至43%，配售后仍然为金地商置的第一大股东。

　　金地商置方面表示，配售所得款项，拟将约10亿港元用作增加土地储备，余额约3.28亿港元用作发展集团的现有项目。记者认为可能大部分款项会用于金地商置刚刚以21亿元人民币底价购入的南京地块。

　　数据显示，2014年金地商置累计合约销售总额约114亿元，同比增长170%。。不难看出，在“双万”合作的今天，商业地产公司都在向“轻资产”进行转型，而很多地产公司在股市相对利好的情况下，都选择了通过配售的方式进行融资，以获得更多的资金进行发展。

　　其中，5月13日华润置地在发布三笔境外融资公告后，又发布配售公告，按每股股份25.25港元的价格，向不少于六名独立承配人配售(或倘未能配售，则由其本身购买)卖方所拥有的共4亿股配售股份。本次配售代理配售的股份相当于华润置地于公告日期已发行股本约6.12%及经认购扩大的已发行股本约5.77%。扣除专业费用及实付费用，认购所得款项净额估计约为101亿港元。华润置地方面表示，拟将认购所得款项净额用作集团未来收购土地储备、开发成本及一般营运资金用途。

　　禹洲地产股东也在近期配售公司3.6亿股股份，并有权配售额外1.6亿股股份，配售价2.2-2.3港元，较当日收市价折让8.4%至12.4%，合计约11.96亿港元。

　　复星国际有限公司也于近日宣布，公司控股股东复星控股有限公司与公司及配售代理订立配售及认购协议，配售465，000，000股由复星控股拥有的配售股份，合计约93亿港元。

　　从上述背景不难看出，在房地产市场逐步回暖的基础上，很多内房股都在趁着资本市场的利好，快速进行再融资和“轻资产”转型。

　　2014年底，金地商置已向中国国投旗下的SinoWater、OUELippo(华联力宝)分别配售6.3亿股及29亿股，配售价为每股0.52港元。本次配售前，SinoWater及OUELippo分别持有金地商置已发行股本约4.99%及22.97%。

　　其中，华联力宝控股股东的华联企业是一间新加坡上市公司，于亚洲及美国黄金地段均拥有房地产组合，拥有在新加坡开发及管理地标性商业、酒店、零售及住宅物业品牌的卓越经验。同时，华联企业还拥有OUEHospitalityTrust(OUEH-Trust)及OUECommercialREIT(OUEC-REIT)两家房地产投资信托基金，上述二者的股份均已在新加坡证券交易所上市。金地商置表示，将借助新加坡华联现有的平台及经验，发展其他亚洲国家及美国等海外市场。

审校：武瑾莹