票据发行估计所得款项净额(于扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后)将约为2.43亿美元。

　　观点网讯：5月7日晚间，新昌营造集团有限公司宣布，于2015年5月7日，公司连同附属公司担保人与瑞银就本金总额为2.5亿美元于2018年到期的8.75厘票据之票据发行订立购买协议。

　　公告显示，瑞银为票据发售及销售之唯一全球协调人及账簿管理人。票据将自2015年5月18日起按每年8.75%之利率计息，须于2015年11月18日开始，每半年即每年之5月18日及11月18日支付一次。

　　新昌营造表示，票据发行估计所得款项净额(于扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支后)将约为2.43亿美元。公司拟将票据发行之所得款项用作其建筑业务之营运资金及一般企业用途。本公司可能会调整上述计划以应对不断变化之市况，从而重新分配所得款项用途。

　　其实就在此次融资前不久，4月29日，新昌营造表示，公司作为买方与卖方高慧订立协议，据此公司收购卖方的股份，代价为港币4.8亿元。完成后，高慧成为公司的间接全资附属公司，且高慧为广州天河区物业的法定及实益拥有人。

　　收购高慧全部股份后，新昌营造将获得广州天河区天晟明苑石牌西路111-119号地库第1、2层及商业楼层第1、2层，以及石牌西路115-117号第3层，连同有关土地使用权及房屋所有权证。

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