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国信：恒大估值具备巨大想象空间 建议买入

来源: [ ]      时间: 15-05-05 15:20
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　　5月4日恒大股价收报7.9港元，涨幅7.5%，创公司上市以来股价新高。5月5日，国信证券发布恒大地产（3333.HK）研报，给予恒大最高评级“买入”，目标价区间12.98-25.46港元，较目前股价有64%至222%空间。

　　国信证券认为，恒大在地产业务上彰显龙头风范：储备最多、面积最大、分布最广；一、二线土储占比大且成本低，盈利前景好； 09年至今，土储、销售、核心净利润年均复合增长率分别为21.7%、34%及111%，预计2015年合同销售额将达2000亿元，有望成为今年增速最快房企；战略及管理两大核心竞争力是销售逆市高增长的源泉。

　　沪港通热度持续上升带动港股上涨，内地在港上市龙头企业成为内地券商巨头的重点关注对象，内房股老大同时也是沪港通标的股的恒大地产，国泰君安、海通证券、中信证券、中信建投、银河证券、国信证券等6家龙头券商发布8份恒大地产研报，给予买入、增持或推荐评级。其中，海通证券、国泰君安两家机构近日分别连续两次调高恒大地产目标价，最高至12.15港元。

审校：劳蓉蓉

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