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阳光城定增募资45亿 引中民投为单一最大股东

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-04-24 00:15
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该定增将优化阳光城的财务状况、增强盈利能力、为企业的可持续发展奠定基石。

　　观点网 阳光城集团股份有限公司4月23日晚间宣布，将向上海嘉闻投资管理有限公司非公开发行股份数量为289，203，085股，占发行后总股本的18.27%，募集资金总额为人民币45亿元。 

　　资料显示，上海嘉闻系中民嘉业的全资子公司，中民嘉业系中国民生投资的控股子公司。

　　据公告，本次非公开发行的发行价格为15.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

　　而且，此次非公开发行认购对象上海嘉闻系中民嘉业投资有限公司的全资子公司，阳光城董事长林腾蛟先生最近12个月内曾担任中民嘉业副董事长。因此，本次交易构成关联交易。

　　在此次定增完成后，上海嘉闻成为阳光城的单一最大股东，阳光集团仍为阳光城的控股股东。换言之在控股股东不变情形下，阳光城引入中国民营资本大鳄——中民投。

　　阳光城特别指出，有别于一般询价定增只锁定12个月，此次中民投以战略投资者参与，锁定36个月。

　　本次募集资金所得的45亿元，在扣除发行费用后拟全部投入阳光城4个项目。

　　其中上海杨浦平凉路项目投入5亿元，上海唐镇项目投入18亿元，杭州翡翠湾项目投入3亿元以及在西安上林雅苑项目投入19亿元。

　　阳光城表示，本次非公开发行将为公司开发建设房地产项目提供有力的资金保障，有助于提高公司资本实力、增强公司未来发展潜力，为公司扩大市场占有率奠定坚实基础。

　　同时通过本次非公开发行，公司还可以优化自身资本结构，降低资产负债率和财务风险，提高盈利能力和抗风险能力，增强公司应对未来行业调控和市场变化的能力。

　　市场人士分析指，在资本为王的房地产领域，中民投与阳光城联合，契合时代背景。

　　上述人士称，该定增将优化阳光城的财务状况、增强盈利能力、为企业的可持续发展奠定基石。

　　同时定增募资45亿元后，阳光城的净资产将突破100亿元，企业规模进一步扩大，资产负债率和财务风险进一步降低，公司吸附能力、抗风险能力也持续增强。

　　据了解，近期包括阳光城在内已经有多家房企完成定增。其中4月21日，广东世荣兆业拟非公开发行股票数量合计不超过21.48亿股，拟募集资金总额不超过25亿元；苏宁环球也非公开发行A股股票预计募集资金总额不超过46亿元。

　　甚至在4月22日，首创在3013年9月30日拟发行的不超过30亿元境内公司债券也获得证监会通过申请。

　　该轮定增热潮也被市场认为是上市房企再融资迎来明确的放松信号。事实上，2015年开年就有该趋势。

　　2015年1月16日，证监会表示，与国土资源部经协商决定调整工作机制，上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务的，国土资源部不再进行事前审查。

　　国泰君安分析师指出，再融资和并购重组涉及房地产业务不再由国土部事前审查，意味着地产融资放松进入实质阶段。

　　历史资料显示，2014年中以来，房地产企业国内融资正在掀起一波高潮。2014年7月，新城控股旗下江苏新城完成发行20亿元公司债。

　　2014年9月初，在监管层的允许下上市房企获准可以在银行间市场发行中期票据，随后包括金融街、金隅股份、招商地产、华夏幸福、保利地产等一批房企先后作出申请。而珠江实业、厦门建发等企业则选择超短融筹资。

发稿：鲁鹏审校：武瑾莹

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