获取两旧改项目嘉凯城5.91亿售上海宅地7成股权筹资

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-04-23 00:01

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为使得新的城中村改造、旧城改造项目获得资金保障，嘉凯城又马不停蹄地转让旗下上海凯祥房地产有限公司70%的股权。

　　观点网 4月22日晚，嘉凯城公告宣布，于上海分别成立两项目公司，参与上海两新获取的旧改项目。

　　其中，嘉凯城全资子公司嘉凯城上海公司拟出资1.8亿元，上海浦东新区曹路投资管理有限公司合资成立项目公司，参与上海市浦东新区曹路镇城中村改造项目。上海公司出资额中4000万元为上海典昌投资有限公司委托上海公司出资。

　　项目公司股权方面，嘉凯城上海公司占股90%、曹路投资占股10%。

　　资料显示，曹路镇城中村改造项目总占地面积964.83亩，其中开发建设用地面积504.6亩，容积率2，计容建筑面积66.35万平方米，其中商品住宅建筑面积44.13万平方米，存留商办物业建筑面积4.9万平方米，安置房建筑面积11.44万平方米。

　　同时，嘉凯城全资子公司嘉凯城上海公司还拟出资1.6亿万元，与上海梅陇城市投资建设发展有限公司、上海莘庄投资发展有限公司、上海闵行区地产经营公司合资成立项目公司，参与上海市闵行区城中村改造项目。

　　项目股权方面，嘉凯城上海公司占股80%、上海梅陇城市投资建设发展有限公司占股10%、上海莘庄投资发展有限公司占股5%、上海闵行区地产经营公司占股5%。

　　据了解，闵行区城中村改造项目总用地面积662.6亩，其中开发用地面积225亩，容积率2.5，地上计容建筑面积37.5万平方米，其中商品住宅建筑面积13.6万平方米，商办建筑面积6.6万平方米，安置房建筑面积17万平方米。

　　对于参与上述两旧城改造，嘉凯城表示，两旧改项目符合公司住宅板块的开发重点转向一线城市，主要开展以旧城改造、城中村改造、保障房建设为核心的住宅开发业务的发展战略。项目将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

　　在大笔投入旧改的同时，为使得新的城中村改造、旧城改造项目获得资金保障，嘉凯城又马不停蹄地转让旗下上海凯祥房地产有限公司70%的股权，挂牌价格不低于5.91亿元。

　　嘉凯城透露，凯祥公司股权系嘉凯城上海公司于2014年5月28日通过股权方式收购获得，股权交易款为5.04亿元。

　　据悉，作为挂牌条件，凯祥公司应偿还上海公司股东借款共计人民币6.56亿元，该部分借款及利息应由受让方替凯祥公司偿还给上海公司；在受让方取得上海联合产权交易所挂牌结果反馈函或竞价结果通知单为准之日起三个工作日内，将前述借款中的4.59亿元支付至上海公司指定的共管账户内，在取得标的股权工商变更登记收件收据之日将共管账户内款项支付至上海公司指定账户；其余借款及利息由受让方按约定在一年内支付。

　　同时，早前嘉凯城曾为凯祥公司共计24.86亿元的银团贷款提供担保，转让后，嘉凯城不再为凯祥公司承担保证责任，受让方应与贷款行沟通并解除保证人的保证责任；此外，受让方需购买上海中凯置业有限公司开发建设的中凯曼荼园五套房产，单价为10.5万元/平方米。

　　资料显示，凯祥公司是专为开发上海市普陀区104街坊项目而设立的项目公司，项目地块位于上海市中心城区，北至华池路，南至石泉路，东至光新路，西至汉阴路。项目地块总用地面积86亩，容积率2.8，规划用地性质为住宅，地上计容建筑面积16.08万平方米，属上海市旧区改造项目。

　　截止到2015年2月28日，凯祥公司资产合计为人民币34.8亿元，负债合计为人民币32.88亿元，净资产为人民币1.92亿元。

　　对于此次收购，嘉凯城表示，根据发展战略转让凯祥公司股权，有利于实现公司整体利益最大化，本次股权转让能够增加现金流入，为公司获取新的城中村改造、旧城改造项目提供资金保障。

　　另据嘉凯城补充表示，此次股权转让的挂牌价格是依据评估价格确定的，若以挂牌底价59，155.19万元成交，预计可产生税后利润20，242.93万元，将对本公司2015年的经营业绩产生积极的影响。

　　业绩方面，早前4月14日晚间，嘉凯城公布了其2015年一季度业绩预告。其中，归属于上市公司股东的净利润约-1.47亿元，上年同期为-1.57亿元；而基本每股收益约-0.08元。

　　对于业绩预亏，嘉凯城指出，2015年一季度公司可结算的项目较少，导致可确认的销售收入较少，因此归属于上市公司股东的净利润为负数。

发稿：陈业审校：武瑾莹