蓝鼎供股融资65.44亿港元补血济州岳阳等项目

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-04-22 23:28

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此次供股扣除开支前所得款项总额将不少于约65.44亿港元，供股估计所得款项净额将不少于约64.46亿港元。

　　观点网讯：4月22日，蓝鼎国际发展有限公司宣布，该公司董事会建议将每十股每股面值0.01港元已发行及未发行普通股合并为一股每股面值0.10港元新普通股。暂定配发基准为于记录日期每持有一股已发行合并股份，按每股供股股份0.35港元之价格获配发十股供股股份，即18，696，253，870股供股股份。另外，蓝鼎国际已向联交所申请股份自2015年4月23日上午九时正起恢复于联交所买卖。

　　此次供股扣除开支前所得款项总额将不少于约65.44亿港元，供股估计所得款项净额将不少于约64.46亿港元。基于蓝鼎国际未来融资需求，该公司拟将供股所得款项净额动用，于济州项目动用不多于44.6亿港元；岳阳住宅物业物业发展约2.44亿港元；于韩国济洲建设及成立培训中心约2.27亿港元；偿还集团债务约11.11亿港元；及预下所得款项不少于约4.04亿港元用作本集团营运资金及╱或集团任何未来投资机遇的融资。并非即时需要动用的所得款项，

　　同时蓝鼎国际会在证券及金融市场物色潜在投资机会，提高闲置资金效益及回报，以扩大集团收入来源及改善财务状况。此外，倘集团于济州项目需要动用已分配所得款项任何部分前物色及订立任何合适投资，则公司有权就本公司所物色有关投资动用全部或部分所得款项。

　　根据公告，此次供股由蓝鼎国际及金利丰证券悉数包销。为方便进行供股，蓝鼎国际董事会建议透过增加95，000，000，000股每股面值0.10港元新合并股份，以将该公司法定股本由5亿港元增至100亿港元，而于股份合并生效后，该等新合并股份于发行时将与所有已发行合并股份享有同等地位。

　　于公告日期，蓝鼎国际法定股本为5亿港元，包括18，696，253，872股已发行现有股份及31，303，746，128股未发行现有股份。于股份合并生效后及假设于股东特别大会前已发行股份数目并无变动，公司法定股本将维持于5亿港元，包括1，869，625，387股已发行合并股份及3，130，374，613股未发行合并股份。

　　另悉，蓝鼎国际由公司执行董事及控股股东仰智慧单独及实益拥有。执行董事徐宁为仰智慧配偶。于公告日期，蓝鼎国际于公司已发行股本中拥有约32.39%权益。倘蓝鼎国际被要求根据其于包销协议下责任悉数认购包销股份，则蓝鼎国际、仰智慧、徐宁及与彼等任何一方一致行动的人士权益将增加超过2%至约75%。

　　因此，蓝鼎国际包销供股项下包销股份将触发根据收购守则规则26就蓝鼎国际、仰智慧、徐宁及与彼等任何一方一致行动的人士尚未拥有或同意收购所有公司证券提出强制性全面收购建议责任，惟获执行人员授出豁免则除外。

　　蓝鼎国际将根据收购守则规则26豁免注释1向执行人员申请清洗豁免。但根据收购守则，清洗豁免须待(其中包括)独立股东按照收购守则规定于股东特别大会上以投票方式批准后，方可作实。执行人员可能会或可能不会授出清洗豁免。倘执行人员并无授出清洗豁免，或即使清洗豁免获授出但不获独立股东批准，则供股将不会进行。

　　与此同时，蓝鼎国际表示，董事会已知悉股份于2015年4月15日价格及成交量上升。经于合理情况下向公司就此作出查询后，董事会确认，除公司日期为2015年3月27日及2015年4月13日近期公告以及本公告所披露者外，董事会并不知悉价格上升及成交量变动任何原因或必须公布以避免本公司证券出现虚假市场之任何资料。

发稿：郭净净审校：武瑾莹