莱茵置业基金募集6500万元收购万航信息打造体育O2O

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-04-22 22:07

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莱茵基金拟发起珠海致胜股权投资基金(有限合伙)，由该基金募集6500万元并依法对万航信息进行增资，获得万航信息35%股权。

　　观点网讯：莱茵达置业股份有限公司4月22日宣布，公司全资子公司横琴莱茵达投资基金管理有限公司(原名为：横琴莱茵达能源投资基金管理有限公司，已完成工商变更程序)于2015年4月21日与浙江万航信息科技有限公司及其自然人股东缪亮(持有万航信息67%股权)、屠柯枫(持有万航信息33%股权)签订了《关于浙江万航信息科技有限公司之投资合作框架协议》。

　　据此，莱茵基金拟发起珠海致胜股权投资基金(有限合伙)，由该基金募集6500万元并依法对万航信息进行增资，获得万航信息35%股权，同时协议约定在万航信息完成其业绩承诺的前提条件下，莱茵置业有权以适当方式进一步收购万航信息其他股东方持有的不少于25%的股权，同时一并收购致胜基金所持有的35%万航信息股权，以达到控股地位。

　　莱茵达置业的控股股东莱茵达控股集团有限公司将通过认购致胜基金份额投资于万航信息项目，因此构成关联交易。

　　据介绍，万航信息主要从事体育产业资源与移动互联网行业的整合、开发，通过其已搭建的体育互联网商务平台——“运动世界”布局全国市场，旨在打造全国首家体育互联网服务平台，开拓体育产业“O2O”联动新模式。“运动世界”项目已开展运营，目前线下场馆已签约近200家，另有300余家场馆正在紧密的沟通与签订中。

　　截止2014年12月31日，万航信息公司资产合计307.1万元，负债合计0元，所有者权益合计307.1万元，2014年净利润为-59.9万元。2015年1-3月份，万航信息公司资产合计385.07万元，负债合计0元，所有者权益合计385.07万元，净利润为17.97万元。

　　莱茵达置业表示，综合考虑后期股权合作的锁定因素，经双方协商最终确定莱茵达基金通过增资6140万元的方式取得万航信息35%的股权。

　　具体来看，莱茵基金通过非公开发行方式募集资金并成立基金，基金的组织形式为有限合伙，名称为“珠海致胜股权投资基金(有限合伙)”(具体以工商登记的企业名称为准)，莱茵基金为基金的普通合伙人暨执行事务合伙人；基金以6140万元的价格认缴万航信息新增人民币539万元出资，占增资后万航信息注册资本的35%；

　　此外，莱茵基金通过委派董事参与公司重大决策，通过委派财务总监和/或分管副总等方式参与万航信息的日常经营管理；在基金对万航信息增资事宜完成的基础上，万航信息按照本协议约定进行业绩承诺；在满足业绩承诺等前提下，莱茵置业将有权通过发行股份购买资产和/或现金收购的方式进一步收购万航信息不少于25%的股权(超过25%部分由协议各方共同商议确定)，最终莱茵置业获得万航信息控股权，在莱茵置业进一步收购上述不少于25%股权的同时，也将一并收购致胜基金所持有的35%万航信息股权。

　　莱茵达置业拟发起设立有限合伙企业基金——珠海致胜股权投资基金(有限合伙)，其中莱茵基金作为基金的普通合伙人暨执行事务合伙人出资1万元，莱茵达置业控股集团莱茵达控股集团有限公司拟出资1000万元认购致胜基金份额，其他资金向外非公开募集。本基金合计拟募集资金6500万元，其中6140万元专项用于缴付对万航信息的增资款，其余资金用于基金运营。

　　万航信息及原股东方缪亮、屠柯枫承诺，在增资完成后一年内，万航信息完成全国范围内指定一、二线城市场馆的排他签约及上线工作；截至业绩承诺期限届满之日，签约上线的体育场馆达到1500家—3000家，累计激活用户达到400万--1000万；增资完成后一年内，日活跃用户平均达到10万--20万(月均)，日订单平均达到1万--3万(月均)。

　　之后，在满足业绩承诺的情况下，莱茵置业按届时各方约定价格收购万航信息不少于25%的股权。股权收购价款由莱茵置业以发行股份和/或现金支付方式或各方届时协商确定的方式支付，支付时间由各方另行协商确定。

　　另外，万航信息和原股东承诺，截止本协议签署之日，除已向莱茵基金书面披露的负债及或有负债外，万航信息不存在其他未披露的负债及或有负债事项。致胜基金将按照万航信息资金使用计划分四期向万航信息缴付增资款。

　　对于此次交易，莱茵达置业称，本项目作为公司体育产业基金运营领域的第一个投资项目，是公司借助资本市场力量整合体育产业链取得的重大突破。通过本次合作，莱茵达基金将获得基金管理费用及超额收益分成收入，一定程度上提升公司经营业绩，同时在万航信息完成相应业绩承诺的前提下，公司将通过相应方式取得万航信息的控股权，完善公司体育产业链的布局。

发稿：郭净净审校：武瑾莹