上海证大委任新百利为要约收购独立财务顾问

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-03-12 21:29

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鉴于东方资产早前委托中信证券融资(香港)有限公司代表要约人就收购上海证大所有已发行股份提出无条件性现金要约，新百利融资有限公司已获委任为独立财务顾问，以就要约向独立董事委员会提供意见。

　　观点网讯：3月12日，上海证大房地产有限公司对外宣布，鉴于东方资产早前委托中信证券融资(香港)有限公司代表要约人就收购上海证大所有已发行股份提出无条件性现金要约，新百利融资有限公司已获委任为独立财务顾问，以就要约向独立董事委员会提供意见。

　　历史资料显示，1月27日上海证大称，接获公司控股股东、主席兼执行董事戴志康先生知会，控股股东戴志康、Giant Glory Assets Limited、Jointex Investment Holdings Limited、Shanghai Zendai Investment Development (Hong Kong) Company Limited、Zendai Kai Investment Limited以及戴志康女儿戴陌草，与一名买方在1月26日订立有条件购股协议。

　　据此，卖方有条件同意出售及控股股东同意促致买方有条件购买合共6,253,635,000股股份，相当于上海证大购股协议日期全部已发行股本约42.03%，总代价为12.51亿港元。

　　观点新媒体查阅相关资料发现，Giant Glory Assets Limited、Jointex Investment Holdings Limited、Shanghai Zendai Investment Development (Hong Kong) Company Limited的最终控制人均为戴志康。

　　截至2014年6月30日，上述三家公司在上海证大的权益分别为15.64%、19.70%、3.06%，而Zendai Kai Investment Limited则无更多信息披露。

　　若购股协议完成后，买方将拥有上海证大已发行股份比例为30%-50%。根据《公司收购及合并守则》，买方须在购股协议完成后，就买方及与其一致行动人士尚未实益拥有或同意收购的所有当时已发行股份提出有条件强制性全面收购要约。

　　其后的2月12日，上海证大与中国东方资产管理(国际)控股有限公司及Smart Success Capital Ltd.代表发布联合公告，蒋蔚婷控制的上海证大股东之一协皇投资有限公司作为卖方于2月7日与买方Smart Success Capital Ltd.签订第二份购股协议，向其出售第二批共11.9亿股，总价为2.38亿港元。

　　此次协皇投资出售的第二批股份11.9亿股，占上海证大全部已发行股本的约8.00%。加上戴志康于1月27日宣布以12.51亿港元出售给买方的第一批股份62.54亿股，上海证大已累计出售总股本的50.03%予买方。

发稿：张常旺审校：杨晓敏