该等债券将根据23亿港元中期债券计划发行。债券面额为125万港元，将仅透过向专业投资者发行债务的方式予以发行。

　　观点网讯：天誉置业(控股)有限公司本公司12月19日宣布，已向香港联合交易所有限公司申请2031年到期的4000万港元0.1%计息债券。该债券将与2031年到期的2000万港元0.1%计息债券合并及构成单一系列上市及买卖。

　　此外，该等债券将根据23亿港元中期债券计划发行。债券面额为125万港元，将仅透过向专业投资者发行债务的方式予以发行。债券所生利息将以拖欠形式按年支付，年利率为0.1%。预期债券买卖于2014年12月22日生效。

　　资料显示，天誉置业8月25日就表示，已于当日设立一项23亿港元中期债券计划。

　　彼时，天誉置业表示，已向香港联合交易所有限公司申请批准该计划于2014年8月25日起计12个月以仅售予专业投资者的债务证券发行的方式在联交所上市及买卖，并预期该计划的上市将于2014年8月25日开始生效。

　　另据了解，天誉置业于7月4日晚间发布内幕消息称，配售代理英高证券有限公司与该公司订立配售协议。

　　根据协议，配售代理同意尽力促使承配人(其及彼等的最终实益拥有人(如适用)并非天誉置业的关连人士)在配售期内认购本金总额最多达20亿港元的债券。债券将按125万港元的面值配售。

　　配售协议日期起至2015年7月4日，并于2020年7月4日到期。天誉置业将在到期日赎回债券本金额的100.5493%。

　　同时，天誉置业表示，该集团主要业务为物业发展及物业投资。假设债券获悉数配售，则配售事项本金总额最多将为20亿港元。来自发行债券的配售事项所得款项净额(扣除预付债券利息以及配售费用及开支后)将用作偿还债务以及该集团营运资金。

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