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旭辉额外发行2亿美元票据 年利率8.875%

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-17 15:51
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公告显示，该笔票据将按年利率8.875%计息，在每半年期末支付，额外票据的发行价将为额外票据本金额的102%。

　　观点网讯：旭辉控股(集团)有限公司于12月17日发布公告披露，公司、认购人及中国东方等各方订立认购协议。据此，认购人同意认购旭辉发行的本金总额为2亿美元于2019年到期的额外优先票据，该票据将按其今年1月27日发行的票据的相同条款及条件(发行日期及发行价除外)与原先票据合并及构成单一系列。

　　公告显示，该笔票据将按年利率8.875%计息，在每半年期末支付，额外票据的发行价将为额外票据本金额的102%。

　　据悉，认购人与中国东方有意订立总回报掉期，据此，认购人将向中国东方转嫁额外票据所有经济风险。认购须待(其中包括)认购人与中国东方订立总回报掉期及其他惯常先决条件达成后才能完成。预期认购将于2015年1月9日或之前完成。

　　旭辉方面表示，此次发行额外票据的估计所得款项净额将约为2亿美元，公司拟将额外票据发行的所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及一般公司用途。

发稿：张常旺审校：武瑾莹

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