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人和商业12月15日起供股融资 以赎回两批票据

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-10 09:39
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截至纽约时间12月8日下午，撤回已递交文件的截止时限，持有人已有效递交，且没被有效撤回的本金总额为2.20亿美元的2015年票据，以及本金总额为4.33亿美元的2016年票据。

　　观点网讯：对于上月建议每2股供1股，拟集资净额32.97亿港元的供股融资计划，12月10日，人和商业控股有限公司公告披露，就2015年级2016年票据建议修订及豁免和2016年票据建议修订及豁免，分别接获至少该批票据大多数持有人的同意。

　　人和商业宣布，已获豁免的条件包括，于2015年到期日及2016年到期日或之前根据收购要约递交、而没有有效撤回的尚未赎回2015年票据及2016年票据本金总额的至少75%。

　　截至公告日期，2015年票据及2016年票据的全部本金额仍未获赎回。

　　其中，截至纽约时间12月8日下午，撤回已递交文件的截止时限，持有人已有效递交，且没被有效撤回的本金总额为2.20亿美元的2015年票据，以及本金总额为4.33亿美元的2016年票据。

　　而在上述豁免条件达成后，人和商业表示将登记供股文件，在供股文件登记后，根据预期时间表，预期供股股份自2014年12月15日至12月22日以未缴股款形式买卖。

　　据了解，此前11月24日，人和商业已经宣布，建议每2股供1股，以每股0.32港元发行105.74亿股新股。供股价较停牌前折让31.91%。集资所得净额32.97亿港元，主要用作赎回票据。

　　人和商业表示，假设所有尚未赎回的2015年票据及2016年票据已于适用同意日期或之前有效递交，该公司于承诺银行贷款融资及供股项下将收取的所得款项净额合共约为8.02亿美元，有关金额将足以支付要约下的总金额。

发稿：见习编辑 钟凯审校：刘满桃

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