观点网讯:8月8日,重庆渝开发股份有限公司宣布,公司拟发行不超过人民币10亿元的公司债券,并已获中国证监会核准。
本期债券的发行规模为10亿元,每张面值为100元,共计1000万张,发行价格为100元/张。债券的期限为5年,票面利率预设区间为6.3%-7.3%,募集的资金扣除发行费用后,全部用于补充流动资金。
债券将设网上、网下两种发行方式,预设的发行数量分别为0.2亿元、9.8亿元,起息日为2014年8月12日,兑付日为2019年8月12日。重庆市城市建设投资(集团)有限公司将以全额无条件不可撤销的连带责任保证担保方式,为该债券进行担保。
渝开发称,公司最近一期末(2014年3月31日)的净资产为32.82亿元。本期债券上市前,公司最近三个会计年度(2011年-2013年)实现的年均可分配利润为1.15亿元,预期不少于本期债券一年利息的1.5倍。
截至2014年3月31日,渝开发资产负债率为57.93%,母公司资产负债率为39.14%。
据悉,渝开发此前7月11日发布2014年半年度业绩预告,期内归属于上市公司的净利润约6800-8500万元,较上年同期增长22%-52%;基本每股收益约0.0806元-0.1007元。渝开发称,本期部分房地产项目达到销售确认条件,造成房地产销售收入较上年同期增加。