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本次发行的债券将可转换为110,857,142股新股份，相当于时代地产现有已发行普通股股本约6.43%；及经发行新股份扩大的普通股股本约6.05%。

　　观点网讯：7月8日，时代地产控股有限公司发布公告称，公司及附属公司担保人与投资者订立认购协议，根据协议，时代地产将于交割日期（联交所同意新股份上市后15个营业日或时代地产与投资者协定的其他日期，但不可迟于2014年8月18日）发行于2019年到期3.88亿港元8%可换股债券，并支付债券款项。瑞银集团及法国巴黎银行为时代地产建议债券发行的财务顾问。

　　若按初步换股价为3.50港元计算，本次发行的债券将可转换为110,857,142股新股份，相当于时代地产现有已发行普通股股本约6.43%；及经发行新股份扩大的普通股股本约6.05%。

　　根据公告，上述发行债券将以记名形式及面值每份100万港元发行，年利率8%，债券将于2019年3月21日到期，由附属公司担保人共同及个别地提供担保，并将受惠于担保文件项下对抵押品的担保。

　　时代地产称，经扣除佣金及其他估计应付支出后的发行债券所得款项净额将约为3.83亿港元，公司计划将所得款项净额用作再融资、赎回或偿还其他现有财务负债。

　　此外，公告显示，此次债券的投资者为Fortress Investment Group LLC(峰堡投资LLC)联属管理基金及国际金融公司所组成的合营公司。

　　Fortress Investment Group LLC(峰堡投资LLC)为领先的另类资产管理公司，于2014年3月31日的管资产为625亿美元，于纽约证交所以代号“FIG”上市。国际金融公司为世界银行集团的成员之一，为全球最大仅专注于私人市场的发展机构。

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