迪马股份42亿重组

来源: [观点网]      时间: 2013-10-11 18:49
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自7月8日停牌开始，外界便猜测大股东或会注入旗下的地产资产到迪马股份。

　　8月27日晚间，重庆市迪马实业股份有限公司公布重组预案，拟以非公开发行股份的方式，收购控股股东旗下估值约42亿元的房地产资产，以解决同业竞争问题。

　　与此同时，迪马股份还将向不超过10名特定投资者非公开发行股份，募集不超过13.83亿元的重组配套资金，但募集总额不超过本次交易总金额的25%。

　　对于此次母公司将全部持有的房地产资产注入上市公司，迪马股份表示，公司作为东银集团旗下房地产开发业务上市公司平台，在房地产业务的市场竞争力和抗风险能力相对较弱，上市公司亟待通过此次重组增强公司资本实力，提升公司在房地产开发业务领域的竞争力。

　　自7月8日停牌开始，外界便猜测大股东或会注入旗下的地产资产到迪马股份。

　　2010年4月，迪马股份就曾以非公开发行方式，定向发行6.5亿股收购母公司东银集团及其他非关联方华西集团、南方资产、兆宸投资、自然人陈万平持有的包括国展地产、荣府置地、同原地产、南方东银、品筑物业、万宸地产在内的6家房地产公司的100%股权，预估值42.9亿元，从而实现地产板块的整体上市。

　　只不过，上述收购事项最终因随之而来的房地产调控政策而被迫终止。

　　此次迪马股份公布的重组预案，虽与之前在资产注入的资金上略有不同，但实质目的为一致。

　　根据重组预案，迪马股份将收购母公司东银集团持有的国展地产100%股权、同原地产75%股权、深圳鑫润51%股权以及东银品筑49%股权，并向江苏华西集团持有的同原地产发行约2.22亿股股份，购买其持有的同原地产25%股权，向江苏华西同诚投资发行0.88亿股股份，购买其持有的深圳鑫润49%股权。

　　这些资产预估值约41.51亿元，在交易完成后，迪马股份将持拥有同原地产、国展地产、深圳鑫润以及东银品筑的100%股权。

　　由此，迪马股份可在重庆获得同原江北鸿恩寺、国展.天悦人和、ARC中央广场等项目，合计建筑面积163万平方米，获得湖北武汉在建及拟建总面积近60万平方米项目。

　　如果此次收购事项最终获通过，迪马股份在开发面积和待开发面积将增加约190万平方米，且注入资产的资产净额为上市公司资产净额的200.92%。

审校：杨晓敏

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