多家房企再启海外融资

来源: [观点网] 时间: 2013-05-23 16:57

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金地、恒盛、佳兆业、会德丰等多家房企于3月中旬启动新一轮海外发债。

　　金地

　　3月16日，金地集团宣布，为优化债务结构，经董事会决议授权，公司全资附属公司金地(亚洲)控股有限公司在境外定价发行20亿人民币五年期固息债券。

　　债券起息日为2013年3月21日，到期日为2018年3月21日，年利率5.625%，每半年付息一次，债券已获原则性批准于新加坡交易所上市。

　　债券发行联席主承销商和联席簿记人为汇丰银行和渣打银行，并由金地集团全资子公司辉煌商务有限公司及其子公司提供担保，金地亚洲则为辉煌商务全资子公司。

　　据悉，该笔担保额超过辉煌商务最近一期经审计净资产10%，截止2013年2月28日，金地集团担保余额43亿元，占其2011年度经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.88%。其中，金地集团及控股子公司为其它控股子公司提供担保余额39.5亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为3.5亿元，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　恒盛地产

　　3月14日，恒盛地产控股有限公司公告宣布，拟进一步发行五年期总计1.5亿美元的优先票据，票息13.25%。

　　恒盛地产表示，新票据获发行时，将与于2013年3月4日发行的原先票据合并及构成单一系列，并将与原先票据享有同等地位。

　　恒盛集团曾于2013年3月4日发行2018年到期的2.5亿美元13.25%的优先票据。

　　新票据发行估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)约为1.475亿美元。此次发行票据所得款项净额将用于其再融资现有债务及供作一般公司用途。

　　资料显示，恒盛地产2月26日宣布，公司及附属公司担保人已与德意志银行、海通国际、工银国际融资、摩根大通、苏格兰皇家银行及瑞士银行签订认购协议，发行于2018年到期2.5亿美元13.25%的优先票据。

　　佳兆业

　　3月13日，佳兆业集团控股有限公司公告称，截至3月12日，公司及附属公司担保人与瑞信、摩根大通、汇丰及工银亚洲就发行2018年到期的5.5亿美元8.875厘优先票据订立购买协议。

　　佳兆业称，拟将发行票据所得款项净额用作部分再融资2010年票据、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。

　　对此，穆迪授予上述美元票据B1的高级无抵押债券评级，同时维持佳兆业B1的公司家族评级和高级无抵押债券评级，上述评级的展望为稳定。穆迪指出，拟发行的票据将进一步延长佳兆业的债务到期时间，因此会降低其再融资风险。据穆迪了解，佳兆业会将部分发行所得用于偿还部分2015年到期、利率为13.5%的美元债券。

　　穆迪称，票据发行顺利完成后，佳兆业会有十分稳定的资金基础，可以进一步降低未来两年的再融资风险。

　　会德丰

　　会德丰3月19日公布，计划透过附属发行五年期5亿美元担保票据，息率订为3厘，并已向香港交易所提交上市申请，预计将于3月20日上市及买卖，上述有关票据为其总值30亿美元中期票据计划的一部分。

　　2012年9月27日，会德丰宣布，已向香港交易所申请更新其30亿美元中期票据计划的上市安排。同时，会德丰还向香港交易所申请批准根据该计划于2012年9月27日以后12个月内发行的任何票据上市及买卖。会德丰当时曾表示预计，该计划将于2012年9月28日起上市。