合景泰富发债

来源: [观点网]      时间: 2013-03-26 10:45
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为了配合扩张的需要，合景泰富一直都在寻求融资渠道的突破。

　　连续几年入选观点G30榜单的合景泰富，在过去的一年可以说是备受考验，但还是如期完成了2012年全年销售目标。

　　1月17日，合景泰富公布，12月份预售金额为10.13亿元，建筑面积约8.7万平米，分别同比增加84%和149%。

　　截至2012年12月31日，公司全年预售金额为122.01亿元，同比增加6%。预售建筑面积为93.17万平方米，同比增加1%，每平方米销售均价为13095元/平米。

　　和120亿的销售目标相比，显然合景泰富已经达标，这与其紧抓市场销售节点和一向稳定发展的策略不无关系。去年下半年房地产市场开始渐渐复苏，合景泰富也几乎每个月都保持了稳步的增长。

　　德银在去年9月份时发表的研报也指出，内地住宅市场自7月起开始复苏，新加入的竞争对手会拉高价格，预计合景泰富的销售会更加强劲。

　　资料显示，合景泰富7月预售收入10.6亿，8月预售收入为11.06亿，9月预售收入为12.46亿，10月预售收入为12.59亿，11月预售收入为11.54亿。

　　同时，一向在土地市场较为谨慎的合景泰富，也在去年的拿地热潮中不断发力。

　　据了解，合景泰富在去年10月底左右先后购入5幅地块，分别位于广州、上海和苏州等地。其中包括广州生物岛二期、上海奉贤南桥地块、苏州工业园地块，苏州高铁新城地块以及广州知识城地块。

　　合景泰富副总裁余耀胜表示，合景泰富在土地扩张时会优先考虑已有项目的城市及周边城市，并且关注土地规模较小的地块。“这样的土地总价不高，开发周期较短，利于资金回笼和利用。”

　　余耀胜进一步指出，在购买土地方面，合景泰富通常更关注一级城市中心地段的商业、办公、住宅用地和一二级城市及周边城市的刚需产品住宅用地。如果有合适的机会，合景泰富也不排除会采用合作方式购买及开发土地。

　　据了解，截至目前，合景泰富的土地储备总量为970万平方米，涵盖7个城市和地区，分别位于广州、成都、苏州、上海、天津、北京和海南，比例分别为45%、15%、11%、10%、8%、3%和8%。

　　余耀胜还透露，合景泰富在上述多个地区共有超过34个处于不同发展阶段的物业项目。“而且，公司根据市场变化，推出了各种类型产品。包括高端公寓、中小型公寓和住宅及洋房别墅等。”

　　另外，为了配合扩张的需要，合景泰富一直都在寻求融资渠道的突破。

　　公开资料显示，合景泰富在去年共进行过三笔融资。去年3月份时，其发布公告称，公司及附属公司担保人已与巴克莱、汇丰及渣打银行就票据发行订立购买协议，将发行于2017年到期、本金总额4亿美元的优先票据，年利率为13.25厘。

　　9月28日，合景泰富与汇丰银行和渣打银行分别签订了融资协议。据早前资料显示，汇丰银行将为合景泰富公司旗下若干附属公司提供2.5亿港元定期贷款；渣打银行将为合景泰富旗下若干附属公司提供5亿港元定期贷款。

　　日前，合景泰富亦再度发布公告表示，计划发行以美元计值后偿永久资本证券。

　　公告显示，后偿永久资本证券的金额及条款和条件尚未落实。一旦落实，预期花旗、高盛、汇丰、工银国际、渣打银行、UBS与公司将订立认购协议，所得款项净额将为现有债项再融资，并投资其现有及全新项目。

发稿：张媛娜审校：杨晓敏

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