莱蒙国际 上市记

来源: [观点网]      时间: 2012-05-23 10:50
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始于2010年的房地产调控，对于许多早已计划上市的房企来说，可谓当头一棒。

　　2011年，“调控”是整个房地产行业的主旋律，对于房企在资本市场上的表现更是影响巨大，也因此许多房企纷纷终止上市，而莱蒙国际显然是为数不多的另类。

　　2011年3月23日，莱蒙国际正式在香港联交所上市交易，IPO发行价6.23港元，以6.19港元开盘，这是继融创之后又一家成功赴港上市的内地房企。

　　莱蒙国际上市发售2.5亿股新股，其中90%为国际发售，10%在港公开发售，由麦格理、汇丰及野村国际作为上市的联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

　　公开发售招股结果显示，其合共接获243份有效申请，认购约1434.6万股，相当于公开发售约0.57倍，发售定价为下限6.23港元，估计集资净额约14.2亿港元，未获认购的发售股份已重新分配至国际发售部份。

　　对于上市融资的使用情况，莱蒙国际表示，公司集资所得90%资金用于支付在内地收购新发展项目，其余10%资金用于公司及营运资金用途，预期每年派发不少于纯利20%作为股息。

　　莱蒙国际董事长黄俊康在挂牌仪式上表示，莱蒙国际在一二三线城市均有项目，其中深圳比重最大，也比较看好深圳市场的发展前景。已布局的二三线城市中，未来会增加新的项目。

　　针对内地房地产调控，黄俊康称，房地产一直以来都是在调控中发展和壮大的，因为集团的产品多为高端楼盘、别墅以及城市综合体，所以对调控不是特别敏感，也没有降价打算。

　　莱蒙国际的上市堪称为2011年房地产企业赴港上市的先例。始于2010年的房地产调控，对于许多早已计划上市的房企来说，可谓当头一棒，其中长甲地产、阳光100、星河湾、卓越地产等皆被迫暂停。

　　另一方面，即便是上市房企，在融资领域也受到较大影响。莱蒙国际执行总裁、首席营运官陈风杨向观点新媒体表示，公司原本是准备2010年12月份上市的，但当时政策很严厉，市场很不好，所以就延迟了。

　　“因为每次上市，根据要求申报以后，财务审计都会有一个时间限制，如果在有效期不上市的话，又要从头开始做。这也是启动上市的最后一个机会。”陈风杨指出。

　　就上市后的发展策略，黄俊康曾公开表示，莱蒙国际将坚持住宅与商业的双轮驱动发展，而且公司早在8年前就开始做商业地产。

　　他续称，公司其实2、3年前就开始加大商业地产的比重，在490万平米土地储备中，有50%是纯住宅、50%是商业，包括商场、酒店等综合体项目，商业部分主要靠出租获利。

　　而对于做商业地产的初衷，黄俊康表示：“我经历1997年亚洲金融风暴的冲击和洗礼，意识到抗风险的能力，所以一直比较渴望有经常性稳定的收入，从那时候就开始陆续地部署。当然我们没有万达的能力和魄力，做不到那种规模，但是在双轮驱动下，会适当地、不断地增加我们商业地产的比重。”

　　除了双轮驱动的发展策略外，莱蒙国际在房地产金融方面也有所建树。黄俊康称，莱蒙已经成立了一只人民币基金，名字为华盛莱蒙基金，首次募集资金大概十几亿。这只基金不只是服务于莱蒙，还会有其他投资对象。

　　公开资料显示，该基金是莱蒙国际与华盛资本合伙成立的。首发的“2010华盛莱蒙投资基金”的投资策略及领域包括土地一级开发、房地产开发项目股权投资、商业地产资产及资产包收购。

　　该基金之外，莱蒙国际还在2010年与英国第三大地产商思嘉伯集团成立了房地产基金。

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