朱树豪的壳 内地8200亩土地获注港股新昌营造
作者: 李宁     时间: 2011-08-09 02:12:01    来源: [ 观点地产网 ]

伴随着此次收购,作为交易主体的新昌营造,不仅关联到王英伟,还同时涉及大股东朱树豪的股权变更。

  观点地产网 李宁 作为香港骏豪以及内地观澜湖集团的创始人,朱树豪还控股着香港上市平台新昌营造。

  7月29日,新昌营造发布公告称,在7月27日,公司全资拥有附属公司斥资32.48亿港元收购新峰公司,而新峰公司则拥有位于辽宁及江西共8206亩土地。

  此外,新昌营造还以2520万港元为代价,向峻炫集团收购峻炫投资的全部已发行股本。

  8200亩土地

  据公告显示,新峰公司在辽宁铁岭拥有17幅土地,总地盘面积180.4万平方米(约2706亩),设定开发为综合用途发展项目,规划建筑面积约300万平方米,当中包括约200万平方米的多类型中至高端住宅物业,以及约100万平方米的多元化商用设施。

  新昌营造称,将以18.28亿港元收购该项目,其中包括3.5亿港元现金支付,发行5亿港元的优先贷款票据,1.53港元发行约值2.19亿港元的新股及发行约7.6亿港元的铁岭可换股债券。

  另外,新峰在江西共青城还拥有41幅土地,总地盘面积约366.67万平方米(约5500亩)。目前,共青城用地及附近区域的土地,主要为农业用地。

  该用地亦设定为综合用途发展项目,待总体规划落实后,预期可发展总建筑面积约200万平方米,当中包括约130万平方米的多类型中至高端住宅物业,以及占地约70万平方米的多元化商用设施。

  新昌营造将以14.2亿港元收购该地皮,付款方式则8亿港元以现金支付,其余以每股1.53港元发行新股支付。

  公告披露,新峰公司由峻炫地产有限公司拥有28.9%的股权,该峻炫则由新昌营造董事兼常务副主席王英伟间接全资拥有;同时,另有第三方马炯持有新峰28.9%的股权;首创 (香港) 有限公司间接全资子公司Becl World Holding Ltd也持有新峰28.9%的股权。

  最后,另有峻景控股有限公司持有新峰13.3%的股权,该公司由王英伟和马炯各持一半权益。上述所有交易完成后,新峰将成为新昌营造的主要股东。

  新峰借壳上市

  据新昌营造表示,截止到公告发布时间,铁岭用地的地价已悉数缴足,而共青城用地的地价并未缴足。

  除了上述两项土地收购,新昌营造还收购了峻炫投资全部股本。

  峻炫投资曾参与和策划内地多项大型商住项目,更重要的是,峻炫投资一直参与铁岭和共青城用地的总体规划,而峻炫投资是由新昌营造的董事兼常务副主席王英伟持有。

  同时,新昌营造还称,为上述几项收购,需要申请发行最多19亿股股份,以及建议增加法定股本等,代价股每股1.53港元,较该股停牌前收报1.57港元折让约2.5%。

  对于此次收购,据接近新昌营造的内部人士向观点地产新媒体透露,其实这等于新峰通过土地注入而借壳新昌营造在香港上市。因为早前新昌营造更多是做建筑方面,而收购土地是希望能发展房地产,这样还能带动与地产相关的上下游产业,所以是个不错的选择。

  该人士续称,目前新昌营造在广州也拥有地产项目,此次8200多亩土地的收购,是准备全部用于自身开发。新昌营造自身在地产开发方面有一定的优势,因为公司副主席王英伟曾成功操盘上海新天地项目。

  资料显示,王英伟于2000年加盟瑞安房地产,并担任瑞安房地产副主席兼常务总裁,2007年5月1日正式离职。随后不久,王英伟便受朱树豪之邀担任骏豪集团常务副主席兼行政总裁。

  事实上,伴随着此次收购,作为交易主体的新昌营造,不仅关联到王英伟,还同时涉及大股东朱树豪的股权变更。

  朱树豪与新昌

  根据新昌营造公告称,收购完成以及新股发行和可换股债券被全数兑换之后,现时持有55.5%股权的大股东朱树豪,所持权益将摊薄至10.4%。

  对此,上述内部人士表示,因为整个收购的过程比较复杂,是分阶段进行的。如果整体收购完辽宁铁岭的土地后,大股东朱树豪的股权还有17.6%,再继续收购江西共青城,等二次收购都成功结束后,朱树豪的股权才被摊薄至10.4%。

  目前朱树豪仍然是新昌营造的大股东。该人士还称,朱树豪对于收购是非常支持的,一旦成功后,大股东将变更为新峰公司,而朱树豪虽然没有控股,但可以享受公司做大做强所带来的利益回报。

  不过,该人士也担忧,因为收购还需要经过10月份的股东大会同意方可进行,而整个进程也充满着不确定因素,涉及的时间周期、利益方与市场的影响都有。

  也有分析人士认为,其实王英伟还是代表大股东朱树豪的利益,此次收购完全是朱树豪在进行的一场资本运作。把早前通过子公司持有的地产业务,注入到上市平台,这样更便于项目的开发运营,因为有上市平台的融资输血,最终朱树豪还是实际受益人和控制人。

  实际上,朱树豪和新昌营造的渊源已久。

  资料显示,朱树豪为香港骏豪集团主席、国普集团主席,1992年在深圳创立观澜湖集团,目前观澜湖集团已发展成为世界上最大的高尔夫球综合休闲产业群,包括有观澜湖-深圳、观澜湖-东莞、观澜湖-海口等三大项目。

  2007年11月10日,朱树豪通过附属子公司收购新昌营造61.67%股权,作价为7.042亿港元,并于当年12月获委任为新昌营造非执行董事兼董事会主席。

  今年2月18日,新昌营造发布公告称,朱树豪辞任公司非执行董事兼主席的职务,由其子朱鼎健接任。

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