观点网讯:3月2日,世茂房地产发布公告,公司将发行本金总额350,000,000美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2018年3月8日到期。
公告称,Morgan Stanley及渣打银行为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人,亦为票据的初步买方。
据悉,此次票据发行的估计所得款项净额经扣除包销折让及佣金及其他有关票据发行的估计应付开支后约为344,500,000美元。
世茂房地产拟使用票据所得款项为赎回其2006年浮息票据的未偿还本金额提供资金,以及偿还其他现有债务、为现有及新增物业发展项目提供资金(包括地价及建筑成本),以及用于一般企业用途以加强流动资金状况。世茂房地产或会因应市况变化调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。