观点网讯:评级机构标准普尔3月1日发表报告,将世茂房地产展望评级由「稳定」降至「负面」,同时确认长期信贷评级「BB」,未偿还票据评级为「BB-」,并给予集团有意发行的高级无抵押定息美元票据「BB-」,不过,待最终发债文件出现才有定案。
标普指,出现有关调整主要由于集团能否维持现时信贷水平以支持其信贷评级仍有不明朗,增加发债后财务灵活性可能转弱,料未来集团业务扩展主要透过借贷进行。
此外,另一评级机构惠誉国际亦于同日发表报告指,确认世茂房地产「BB+」信贷评级,前景展望「稳定」。惠誉指,新票据发行不会影响世房信贷状况,而集团过去成功于市场融资,以符合短期债务要求,以及集资为发展地产业务所需。
3月1日,世茂房地产发布建议发行优先票据公告,但未明确票据的规模。世茂房地产称,拟应用发行票据所得款项为赎回公司2006年浮息票据的未偿还本金额提供资金及偿还其他现有债务、为现有及新增物业发展项目(包括土地溢价及建筑费用)提供资金及作一般企业用途,以提升集团资金流通状况。