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九龙仓供股筹资百亿 玩转内地房地产市场
作者: 见习编辑 陶鲤     时间: 2011-02-12 00:21:45    来源: [ 观点网 ]

九龙仓最近在内地频频出击。进入2011年以来，已分别于苏州、长沙与杭州买地，涉及资金近100亿港元。

　　观点网 见习编辑 陶鲤 2月10日晚间，香港九龙仓集团宣布拟以每股36.5港元，每10股供1股，发行2.75亿股供股股份，该供股价较9日收市价折让31%。

　　九龙仓大股东会德丰已作包销承诺，若仅计其持股50.02%，会德丰供股将支出约50亿元。

　　筹资百亿

　　九龙仓此次供股所得款项将为港币100.52亿(未计开支)，在扣除相关开支后估计将为港币99.8亿，九龙仓拟将供股所得款项净额用作为额外的中国物业及相关投资融资。

　　九龙仓表示，透过供股作长期股本筹资、为未来扩展计划融资及加强资本基础，符合公司及股东整体最佳利益。

　　高盛对此发表研究报告称，维持对九龙仓的中性评级，目标价60港元。

　　另外，这是九龙仓继2007年11月供股90亿元后，再度进行供股。高盛指出，九龙仓此次的100亿港元的供股计划，与其中期将内地资产比重由30%提高至50%的计划是一致的。

　　高盛分析，此次配股的条款表明，到2011年底九龙仓的净负债与股权的比例可能增至19%，预计九龙仓的土地溢价为290亿港元。

　　高盛称，九仓于香港拥高质的零售租务物业，指该股现水平合值合理，较预测2011年每股资产净值折让34%，对比长期平均折让30%。

　　内地布局

　　九龙仓最近在内地频频出击。进入2011年以来，已分别于苏州、长沙与杭州买地，涉及资金近100亿港元。

　　资料显示，九龙仓目前在内地的土地储备现已达到1.25亿万方呎，主要分布于成都、天津、杭州、无锡、上海、宁波、武汉及常州等重要城市。

　　2月初，九龙仓集团宣布，成功投得长沙市芙蓉区东牌楼一幅地皮，总价56.36亿元。

　　该地块位于长沙市芙蓉区地块位于黄兴路与解放路交界，由8幅商业用途地段组成，面积80万平方呎、可建楼面面积753万平方呎，计划发展为综合商业项目。

　　2月7日，九龙仓于杭州富阳市投得一地块，地块面积5.14万平方米，总价6.46亿元，平均楼面价约为5000元/平方米，计划发展成住宅项目。

　　1月7日，九龙仓旗下众朗投资有限公司以29.1亿竞得苏州吴中区两宗地。其中苏地-2010-B-43号楼面价8002元/平方米，土地面积12万平方米，容积率≤1.8。苏地-2010-B-46号楼面价7004元/平方米，土地面积11.2万平方米，容积率≤1.5。

　　2010年下半年以来，九龙仓几乎每个月都有购地动作，总计超过150亿元，购地资金投入甚至超过其在香港大本营的规模。

　　九龙仓2010年半年报显示，截至2010年6月30日，内地资产已占集团总资产的33%，并计划在数年内将内地资产增至占集团总资产的50%。

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