人和商业发行3亿美元优先票据 息率13%

观点网

2010-09-03 11:16

  • 人和商业预计,票据发行募集所得的款项在扣除包销折扣、包销佣金及估计发售开支后,净额约为2.91亿美元。 

      观点地产网讯:9月3日,人和商业发布公告,发行于2016年到期的3亿美元优先票据。2010年9月2日,公司及担保人与美林国际、中银国际及瑞银就票据发行订立购买协议。

      公告称,美林国际、中银国际及瑞银是发售、销售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人,亦为票据的首批买方。该票据不会在香港向公众人士出售。

      票据由2011年3月10日起按年利率13.0厘计息,于每年的3月10日及9月10半年期末支付。

      人和商业预计,票据发行募集所得的款项在扣除包销折扣、包销佣金及估计发售开支后,净额约为2.91亿美元。人和商业拟将所得款项净额用作现有项目的资金、收购并开发新增项目,以及作为营运资金。

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