合景泰富发行7年期2.5亿美元债券 息率12.5%
作者: 劳蓉蓉     时间: 2010-08-12 10:37:52    来源: [ 观点网 ]

公告称，摩根士丹利及渣打为有关发售及销售票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人，亦为票据之初步买方。　

　　观点网讯：8月12日，合景泰富发布公告，发行于2017年到期本金总额2.5亿美元之优先票据。2010年8月31日，公司及附属公司担保人与摩根士丹利及渣打就票据发行订立购买协议。

　　公告称，摩根士丹利及渣打为有关发售及销售票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人，亦为票据之初步买方。

　　票据的利息按年利率12.50%计算，自2011年2月18日开始在每半年期末于每年2月18日及8月18日支付。

　　合景泰富可于2014年8月18日或其后任何时间不时按相等于下述本金额百分比的赎回价另加截至赎回日期(不包括当日)应计及未付的利息(如有)(倘于下文所示各年度8月18日开始的十二个月期间赎回)赎回全部或部分票据。于2014年8月18日前任何时间，本公司可选择按相等于票据本金额100%的赎回价另加截至赎回日期(不包括当日)的适用溢价(如契约所载者)及应计及未付的利息(如有)，赎回全部(但并非部分)票据。

　　合景表示，票据发行之估计所得款项净额经扣除包销折让及其他估计开支后约为243.6百万美元。公司拟使用票据发行所得款项为现有及新增物业发展项目提供资金，以及用作一般企业用途。或会因应市况变化调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　按照初步数据所示，合景泰富预计2010年7月的预售总值与2010年6月的预售总值相若。2010年6月及7月的预售总值低于年初各月份的，主要由于6月及7月可供销售的新发展项目数量较少，再加上中国政府于2010年4月中针对房地产板块实施连串紧缩措施持续带来不利影响所致。

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