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碧桂园4月销售30亿积极发债调整财务结构

作者: 武瑾莹时间: 2010-05-05 15:56:07 来源: [ 观点网 ]

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碧桂园表示，五一假期延续过去四个月强劲销售势头，3天共实现销售认购金额约11亿元，同比去年五一假期增长约98%。

　　观点网武瑾莹 5月5日下午，碧桂园通过公告宣布，截至4月底实现销售认购金额约103亿元，其中已签约合同销售金额约95亿元，合同销售面积约169万平方米，待签约金额约8亿元。今年首四个月之合同销售金额和面积同比分别增长约1﹒06倍及72%。

　　2010年截至3月31日，碧桂园实现销售认购金额约76亿元，其中已签约合同销售金额约65亿元，合同销售面积约114万平方米，待签约金额约11亿元。

　　碧桂园表示，4月份销售业绩理想，单月实现合同销售额约30亿元，同比增长约1﹒8倍；合同销售建筑面积约55万平方米，同比增长约1﹒29倍。

　　碧桂园表示，五一假期延续过去四个月强劲销售势头，3天共实现销售认购金额约11亿元，同比去年五一假期增长约98%。3天内实现销售认购1429套单位。其中位于广东省肇庆市的怀集碧桂园于5月1日开盘，三天内实现销售认购金额约1﹒6亿元；位于湖北省咸宁市的碧桂园.温泉城于5月2日开盘，两天内实现销售认购金额约2﹒5亿元。

　　同日，碧桂园还公告表示购回本金总额4.858亿元人民币息率2.5厘于2013年到期的可换股债券，结算日期为5月7日。于结算时，购回的债券将会注销。购回的债券注销后，余下未赎回债券的本金总额将为26.575亿元。

　　事实上，在整个4月，碧桂园最重要的事情就是发行了一批2013年到期的高息债。4月7日，碧桂园宣布，计划回购一批未赎回本金总额为43.14亿元2013年到期的可换股债券，并拟定发行七年期优先票据。

　　资料显示，碧桂园计划回购的票据为2008年发行的五年期可换股债券，是笔债券以美元结算息率为2.5%。对于这次在国际资本市场的运作，碧桂园认为，拟定票据发行及邀请接纳如顺利完成，可延长集团的平均债务期，有助于维持稳健的流动资金水平。集团认为，拟定票据发行亦可进一步提高集团的国际资本市场地位，加强集团于国际债务资本市场的集资能力，为集团未来发展提供更多空间。

　　4月16日，碧桂园就5.5亿美元7年期11.25%优先票据的发行事宜发布公告，确定发行价为票据本金额的99.408%另加应计利息。该等票据已在4月15日开始交易，并在2017年4月22日到期。

　　同时，有市场消息指，碧桂园5.5亿美元七年期全球债券发行交易获得了七倍多的认购。交易认购额达到41亿美元，共有210位投资者竞购。在此次债券发行交易中，亚洲投资者的购买量占64%，美国投资者占20%，欧洲投资者占剩余的16%。

　　而碧桂园在公告中则对筹得款项的用途作出了说明。碧桂园表示，发行该等票据，估计所得款净额为5.33美元。碧桂园会利用其中的1.275亿美元，用于回购其未赎回的本金总额43.14亿元人民币可换股债券。碧桂园在4月16日同日确认，该等43..14亿可转债，最终接受回购建议部分为7.807亿元，碧桂园须为此支付等值美元1.2747亿。

　　剔除须用于回购可转债的1.275亿美元的筹得款，其余部分将用于碧桂园现时及新增物业费用的项目，包括建筑成本和地价，以及用作一般运营用途。