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公开发售超购150倍 花样年25日香港挂牌

   花样年将启动回拨机制,将公开发售部分股份比例由10%增至50%,并于11月18日确定发行价,25日挂牌。

  观点地产网 见习生 周静怡 花样年于11月17日12点截止公开招股,市场消息显示,无论在国际配售还是公开发售方面,花样年均得到了相当有力的追捧。

  据最新消息,花样年招股公开发售部分初步已录得逾150倍超额认购,冻结资金逾484亿港元。由于公开发售超购100倍以上,花样年将启动回拨机制,将公开发售部分股份比例由10%增至50%,并于11月18日确定发行价,25日挂牌。

  花样年此次赴港IPO拟集资金额为22.52-32.08亿港元。即按下限1.75港元、上限2.2港元的价格发售14.58亿股,其中国际配售部分13.122亿股(90%),公开发售部分1.458亿股(10%),另有15%超额配股权,保荐人为中信证券及德银。

  花样年表示,集资所得55%将用于增加土地储备,35%会用作发展现有项目,余下10%拨作一般营运资金。

  11月10日,花样年在港正式推介,有多名富豪现身捧场。包括新世界发展主席郑裕彤、华人置业刘銮雄、中渝置地张松桥等。

  消息称,花样年确认6名基础投资者入股,合共6297万美元(约4.91亿港元)。包括中国保利集团入股1亿港元,泰国华人巨富严彬、中渝置地主席张松桥、旭日集团蔡志明、华置主席刘銮雄以及与星河集团有关联的Huang De Lin则分别认购约7800万港元。

  截至11月10日晚间,花样年有关人士透露,国际配售已获3倍超额认购。而且包括西京投资、中国人寿、恒基地产、长江实业、东亚银行、汇丰、奥氏基金、华平基金等机构也已确认会认购花样年股份。

  11月11日,市场消息透露,花样年国际配售部分已超额认购5-6倍。

  11月12日至17日,花样年公开招股正式展开,在公开招股期间,花样年认购反应不断上升。截止11月16日止,总结11间券商,累计为花样年借出孖展(保证金)约126亿港元。

  而截至11月17日公开招股结束,券商合计为花样年借出约192.3亿元的孖展,即公开发售部分录得58.91倍超额认购。

  消息人士表示,花样年该次发售价相当于其2010年度市盈率5.25倍至6.6倍,若按1.75元-2.2元的发售价格计算,预期2010年度纯利可达14.3亿元人民币。

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