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国际配售获超额认购 恒大融资缩水

  融资规模缩水的理解有误,这与恒大发行股份占总股本中的比例有关本次发售股份比例的大幅下降,是其本次香港IPO规模缩减的主要原因。

  观点地产网 见习生 孔艺华 10月19日,恒大在香港正式为上市展开路演。有媒体消息指,恒大地产的香港首次公开发行(IPO)计划筹资7.69亿美元,较此前市场传闻的10-15亿美元元融资额,规模上最多缩水了55.5%。对此,一位接近恒大地产的消息人士表示,融资规模缩水的理解有误,这与恒大发行股份占总股本中的比例有关。

  根据恒大最新公布的招股书,恒大地产的香港IPO将计划筹资45.3-60.5亿港元,较原计划的78-117港元亿元融资额已经大幅降低,有关报道据此称,“恒大融资规模上最多缩水了55.5%”。

  分析人士则认为,在经过6-7月香港股市对内资新股的热捧之后,香港市场投资者对于内资新股热情开始下降,恒大惟有大幅度缩减融资额以求上市成功,但此举或将影响投资者的信心。

  对此,接近恒大地产的消息人士表示,单独理解为融资规模缩水的报道有误。“恒大此次发售的股份已由原来总股本的15%降至10%,共发行15.113亿股,其中9亿股为新股(占发售股份近60%),而6.113亿股为旧股(占发售股份约40%)。发售股份比例的大幅下降,是本次香港IPO规模缩减的主要原因。”

  事实上,分析人士同时还认为,本次上市恒大的定价亦趋于保守,相比近期内香港上市的内地房地产股而言,恒大的售价可谓相当的便宜,此举也为刺激投资者的信心。

  但融资规模的缩水似乎并未影响国际投资者的热情。最新的市场消息现实,截止20日下午,恒大地产认购反应良好,其国际配售部分已录得超额认购。

  而恒大是次引入的两位基础投资者,华人置业以及郑裕彤私人持有的周大福,也已经合共投资了1亿美元入股恒大。

  在路演完成后,恒大地产将在本月23日-29日招股,并拟定于下月5日正式挂牌。本次恒大融资所得的资金将被用于现有项目的融资、增加土地储备及偿还结构性贷款。

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