广州港集团有限公司宣布2025年第二期公司债券发行,规模不超过50亿元,票面利率询价区间1.40%-2.40%,发行日期9月19日至22日,面向专业投资者。
根据该计划将予发行的中期票据拟仅供专业投资者(定义见上市规则第37章)购买,且该计划已经以及票据(以将于香港联交所上市的票据为限)将以此为基础于香港联交所上市。
中国太保发行155.56亿港元零息可转债,支持保险主业及三大战略发展,增强资本市场影响力。
该债券简称为“22中海06”,发行总额为5亿元人民币,期限为5年,固定年利率为3.15%。本期债券的付息方案显示,票面利率为3.15%,债权登记日为2025年9月19日,债券付息日及除息日均为2025年9月22日。
债券简称“22中海05”,发行总额为10.00亿元人民币,期限为3年的固定利率债券,票面利率为2.40%,本期债权登记日为2025年9月19日,兑付兑息及摘牌日均为2025年9月22日,而最后交易日为2025年9月19日。
本期债券简称为“25中铁04”,债券代码为243798.SH,发行规模不超过人民币10亿元,最终发行规模确定为10亿元,票面利率为2.52%,全场倍数达到2.38倍。
债券发行人为上海城开(集团)有限公司,拟发行总额达37亿元,债券品种为公募,承销商阵包括浙商证券、平安证券、中信建投证券及国泰海通。
该债券简称“23国际P7”,债券代码为148465,发行总额为19.00亿元,期限为5年,票面利率为2.95%,采用单利按年计息方式,每年付息一次,到期一次性还本。
该债券规模5亿元人民币,票面金额及发行价格为面值100元,按面值平价发行,期限为3年,年利率为2.79%。债券起息日为2022年9月22日,付息日为2023年至2025年每年的9月22日。
经公司申请,H19碧地3、H20碧地3、H20碧地4、H1碧地01、H1碧地02、H1碧地03、H1碧地04将自2025年9月19日开市起停牌,复牌时间另行确定。
该期债券简称“23希望01”,发行总额为5.20亿元人民币,当前余额同样为5.20亿元。根据公告,本年度的债权登记日为2025年10月10日,本息兑付日为2025年10月11日,若遇非交易日则顺延至10月13日,债券摘牌日定于10月13日。
该期债券简称为“25中建投资SCP002”,发行金额达人民币10亿元,起息日为2025年5月30日,发行期限为119天。债券偿还类别为本息兑付,本计息期债项利率为1.64%,本息兑付日定于2025年9月26日。
该期债券简称为“25中建八局SCP010”,发行金额为7亿元,债项余额为7亿元,评级情况为AAA(主体),偿还类别为本息兑付,本计息期债项利率为1.51%,本息兑付日为2025年9月25日,本期应偿付本息金额为7.03亿元。
发行人为浙江省浙商资产管理股份有限公司,拟发行总额30亿元,品种为公募,承销商包括财通证券和中信建投证券。
据了解,此次债券归属于发行人的30亿美元中期票据计划,预期发行评级为Baa2(穆迪)。