首尝对外收购 越秀房托26.3亿获上海物业

来源: [观点网]      时间: 2015-08-03 20:25
打印
评论

此次收购上海宏嘉大厦是越秀房产基金自2005年成立以来首次对外收购，也是其在广州以外地区的第一个项目。

观点网 十年一剑，成立近10年的越秀房产基金终于实施了首笔对外收购。

8月3日，越秀房地产投资信托基金管理人——越秀房托资产管理有限公司宣布，于7月31日，越秀房产基金的特殊目的公司Yuexiu REIT 2013 Company Limited作为买方与Century Holding Company Ltd.(为独立第三方)，作为卖方订立股份购买契约。

交易完成后，越秀房产基金透过目标公司及项目公司拥有上海宏嘉大厦。该物业收购价为人民币26.272亿元，较评估值（即27.7亿元）折让约5.2%。

公告显示，上海宏嘉大厦位于上海浦东竹园商贸区核心地段，于2010年9月落成，包括地上25层及地下2层，总建筑面积6.2万平方米，其中写字楼面积接近4万平方米，零售面积约6200平方米，地上停车位27个，地下停车位273个。

截至2015年6月30日，写字楼的出租率接近100%，平均租金约7.7元/平方米/天，零售的出租率近95%，平均租金约6.1元/平方米/天；租户主要是金融业、商业服务业和制造业等客户。录得净收入为4600万元。

值得关注的是，此次收购上海宏嘉大厦是越秀房产基金自2005年成立以来首次对外收购，也是其在广州以外地区的第一个项目。

观点新媒体查阅越秀房产基金2014年年报显示，截至2015年6月30日，该公司的物业组合共有六项，分别为白马大厦单位、财富广场单位、城建大厦单位、维多利广场单位、越秀新都会大厦单位及广州国际金融中心。六项物业均为越秀集团旗下物业，均位于广州。

对此，越秀房产基金主席刘永杰表示，是次收购将会是基金扩展广州以外地区业务的第一步，开辟了基金在广州市场外的上海新据点。此外，是次收购将会扩大基金的投资组合约11.5%（按现有物业于2015年6月30日的独立估值计算），令基金的收入来源及物业组合更加多元化。

刘永杰进一步指出，是次收购符合越秀房产基金的投资目标及增长策略。该物业位于上海浦东竹园商贸区核心地段，竹园为上海金融区的延伸，同时亦位于上海自由贸易试验区内，其发展将进一步推动该地区的写字楼需求，并持续为基金带来稳定且具有吸引力的租金收入来源。

事实上，早在7月28日召开的2015年中期业绩发布会上，刘永杰已经对包括观点新媒体在内的媒体透露，公司收购将集中在北京、上海两个城市。“核心地段、优质项目我们都会留意，但北京、上海会重点留意的，因为这两个城市相对来说写字楼市场发展得比较好，投资回报也比较高，所以是我们很好的收购对象。”

“现在的经济有比较大的下行压力，整个商业地产价值也比较大。”刘永杰认为，在这样的情况下，“对收购项目来说是比较好的时机，我们希望把握好这个时机。”

此外，越秀房产基金透露，假设基准收购价与最终收购价相同，最终收购价381,684,710美元（相等于约人民币23.35亿元，按1美元兑人民币6.1169元的汇率计算）与一次性费用及收费约人民币7700万元。

为顺利完成收购，越秀房产基金将通过持有的现金及债务融资支付收购款。其中，境外债务融资额合计3.94亿美元（折合人民币约24亿元），首年利率介于伦敦银行同业拆息LIBOR+1.7至1.88%之间。而境内将银行融资人民币3亿元，以偿还项目现有银行贷款。内部资源拨付约人民币1200万元。

发稿：黄银桥审校：刘满桃

请发言时务必尊重网上道德与我国相关法律法规，以下评论内容不代表观点网立场