引险资及基金入局 方兴配股筹资43.5亿港元
来源: [ 观点网 ] 时间: 15-06-09 21:00
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方兴拟将该等所得款项净额用作集团一般营运资金及用于将确定的潜在投资项目和再融资未偿还债务。
观点网讯:6月9日,方兴地产(中国)有限公司刊发公告称,公司与配售代理订立配售协议,据此,配售代理同意(作为本公司代理)按尽最大努力基准促使承配人按每股股份2.73港元的配售价认购最多1,600,000,000股股份。
配售股份将配售予新华人寿保险股份有限公司、GIC Private Limited、Earn Max Enterprises Limited及Dynasty Hill Holdings Limited。配售完成后,配售股份占公司于公告日期现有已发行股本约17.64%。
据了解,配售股份所得款项净额将约为43.5亿港元,方兴拟将该等所得款项净额用作集团一般营运资金及用于将确定的潜在投资项目和再融资未偿还债务。
是次配售,新华保险以3.57亿美元成为本次认购的最大一方,股东新加坡GIC进一步加大持股1.5亿美元,此外方兴还引入了美国华平投资以及新鸿基郭炳湘作为投资方。
据知情人士透露,方兴地产其实已经为本次的配售准备了相当的时间,目前境外资本市场环境较为活跃,而公司的股价也恢复到较合理的水平,因此管理层及董事会决定把握现在的市场窗口。
“本次方兴配售引入战略投资者将令公司的股东结构更为多元化,是公司顺应市场化运作,持续发展的需要,而非单纯的股本融资活动。”该人士表述称。
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