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旭辉延迟寄发有关上海浦东地块股权合营安排通函

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-06-08 21:03
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由于需要更多时间编制集团的财务资料载入通函，因而旭辉已将寄发日前延迟至今年8月24日或前后。

　　观点网讯：6月8日晚间，旭辉控股(集团)有限公司刊发公告称，在此前与香港置地就上海陆家嘴项目签署的合约中所述，旭辉预期将在6月8日前将有关合营安排的资料通函寄发予股东。但由于需要更多时间编制集团的财务资料载入通函，因而旭辉已将寄发日前延迟至今年8月24日或前后。

　　据了解，5月15日晚间，旭辉控股刊发公告称，将与香港置地中国控股有限公司就旭辉于去年9月以41.75亿元竞得的上海浦东陆家嘴C000204单元1-03-05地块进行股权合作。

　　在完成合营安排后，香港置地及旭辉将透过境外合营公司分别持有项目公司50%的权益。

　　公告披露，此次双方合营安排涉及到多个环节。据了解，目前上述项目由旭辉间接全资附属公司旭辉(中国)和华安未来资产管理(上海)有限公司通过合资公司上海永磐持有，其中旭辉持股49%。

　　作为合营安排的第一步，旭辉(中国)须从华安购入永磐实业51%股本权益完成项目公司重组，代价为5100万元。

　　由此，永磐实业持有的项目公司注册及实缴资本将由1亿元增至12亿元，而项目公司的外部境内债务将重组，使项目公司尚未偿还债务本金总额成为约30亿元。

　　据了解，在项目公司完成重组后，旭辉全资拥有的永磐实业将会以12亿元的代价将全部股权转让予香港置地附属公司Coast wise(HK)。

　　只不过作为项目公司股权转让的前提条件，旭辉及香港置地将以其附属公司Coast wise(BVI)或Coast wise(HK)为贷款的借款方，尽最大努力争取自境外金融机构取得相当于21亿元的境外贷款。

　　旭辉在该公告中透露，倘若双方在6月30日或之前未能就境外贷款获得具有约束力的要约，总体协议的订约方将就境外融资的安排磋商。若7月31日之前仍无就境外融资达成任何安排，双方将有权终止合作。

　　在境外贷款落实和项目公司股权转让完成前，香港置地将向其附属公司提供12亿元的股东贷款以支付收购项目公司股权代价。

　　而在项目公司股权转让后，旭辉间接全资附属公司旭嘉将以1美元认购Coast wise(HK)股东Coast wise(BVI)1股新股份，从而拥有项目公司50%的权益。

　　不过，旭嘉将以6亿元作为本金额提供旭辉境外股东贷款。该笔股东贷款所得款项一半用于偿还香港置地境外股东贷款，从而形成旭嘉及香港置地附属公司Ingletone按均等基准向Coast wise(BVI)提供股东贷款。

　　随后，在完成境外合营企业股份认购后，旭辉和香港置地还协定将项目公司的注册资本由12亿元增加至42亿元。地块的开发成本将由外部境内银行贷款拨付，不足部分双方按股权比例承担。旭辉和香港置地将按权益承担合营公司及附属公司的利润和亏损。

发稿：张常旺审校：杨晓敏

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