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嘉年华2.53亿港元收购金钱豹连锁餐厅股份

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-06-07 21:09
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于2014年12月31日，目标集团主要业务为在中国19个城市经营29家“金钱豹”品牌高档连锁餐厅。

　　观点网讯：6月7日，嘉年华国际控股有限公司发布公告称，公司拟从两个卖方手中收购金钱豹连锁餐厅合共99.9999%股份，收购代价为2.53亿港元。

　　根据公告，BFT及Grace Investment作为卖方，分别将其持有的目标公司94.9999%以及5%股份，出售予嘉年华。

　　作为支付BFT的售股代价，嘉年华将向前者发行本金额为2.41亿港元的可转债。债券持有人可于债券期限内，在换股期任何时间，将其所持有的全部或部分债券转换为股份。或在债券期限内，在交换期任何时间，将其所持有的全部或部分债券转换为标的公司股份。

　　同时，嘉年华还同意认购标的公司配发的股份，总认购代价为3399.7万美元。认购价为每股认购股份约0.0022美元，合共156.12亿股认购股份，占完成前目标公司已发行股本的约104.08%；及完成后经配发及发行认购股份扩大后目标公司已发行股本的约51%。

　　于完成后，嘉年华将拥有目标公司约99.9999%的股本权益，其并将成为嘉年华的附属公司。

　　根据公告资料，目标公司为一家根据英属处女群岛法律注册成立的有限公司，且于紧接完成前由Grace Investment、BFT及少数股东全资拥有。目标公司主要从事投资控股。于2014年12月31日，目标集团主要业务为在中国19个城市经营29家“金钱豹”品牌高档连锁餐厅。

　　嘉年华主要从事主题休闲及消费业务，集中在中国的主要城市及境外设计、开发及经营一体化大型旅游综合项目，当中包括有主题公园、酒店、购物及休闲设施，以及其他基于主题之消费，如食品饮料、休闲娱乐及旅游主题公园。

　　嘉年华表示，其相当看好中国中产阶层食品及饮料行业的发展，并认为中国优质自助餐及宴会市场将享受中国中产阶层消费人群之增长。“金钱豹”在此方面提供了适当机遇。

　　凭藉“金钱豹”在中国的良好品牌声誉、其于中国的广泛餐厅网络及其经验丰富的管理团队，本公司相信，目标集团具有增长潜力，且收购事项将能够补充嘉年华拓展至中国食品及饮料业务的策略。

　　在“金钱豹”现有声誉及餐厅网络的基础上，嘉年华将进一步提升其品牌及在中国的网络覆盖，以期增加餐厅数量、客户群规模及客户人均支出，从而提高“金钱豹”及嘉年华的盈利能力。凭藉收购事项产生的协同效应，嘉年华相信，其亦将能够利用“金钱豹”的餐厅网络交叉销售集团的其他业务。

发稿：王静审校：杨晓敏

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