长江实业地产550亿港元三年期贷款获超额认购

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-03-04 16:28
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消息人士表示，超过20家银行预计将参贷，据称贷款承诺规模已经超过1000亿港元。和记黄埔已经要求每家银行最高承贷50亿港元。

　　观点网讯：3月4日汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，长江实业地产(长地)550亿港元(71亿美元)贷款项目已经得到超额认购。

　　消息人士表示，超过20家银行预计将参贷，据称贷款承诺规模已经超过1000亿港元。和记黄埔已经要求每家银行最高承贷50亿港元。

　　不过，一位银行人士表示，这笔三年期子弹式贷款的综合收益较香港银行同业拆息(Hibor)加码110-120个基点，考虑到超额认购的规模，综合收益预计将会收窄。

　　另悉，此笔三年期贷款将取代长地此前申请的550亿港元过桥贷款。

　　1月14日，外媒援引五位知情人士消息称，长江实业正在与关系银行商洽不超过550亿港元(71亿美元)的银团贷款，用于分拆李嘉诚企业帝国的房地产资产。这将是电讯盈科2000年贷款120亿美元收购香港电讯以来香港市场最大的银团贷款。

　　550亿港元过桥贷款分别由汇丰承贷450亿港元、由美银美林承贷100亿港元。长实称，该贷款预计不会被动用，而且很快将被一笔三年期贷款再融资。

　　据了解，此项550亿港元的过桥贷款，是为了长地向长和支付现金准备的，可由联贷取代。

　　消息人士还表示，重组完成后，550亿港元贷款中，长江和记实业非地产业务收到的部分，将用于和记黄埔以102.5亿英镑收购英国电信公司O2的交易融资。

　　重组将使和记黄埔房地产资产注入长地，并将港口、电信、零售、能源、飞机租赁和其他业务注入长江和记实业有限公司。重组之后，长江和记实业和长地都将在香港交易所上市。

　　此项550亿港元的过桥贷款，是为了长地向长和支付现金准备的，可由联贷取代。

　　消息人士还表示，长实与和黄重组完成后，550亿港元贷款中，长江和记实业非地产业务收到的部分，将用于和记黄埔以102.5亿英镑收购英国电信公司O2的交易融资。

发稿：见习编辑 黄银桥审校：杨晓敏

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