时代地产发行2.8亿美元优先票据利率11.450%

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-03-03 09:30

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3月3日，时代地产称已于3月2日发行2.8亿美元11.450%的优先票据，该票据将于2020年到期。

　　观点网讯：3月3日，时代地产控股有限公司发布公告称，该公司及附属公司担保人已于3月2日就票据发行与UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通及摩根士丹利订立购买协议，票据发行的估计所得款项净额约为27290万美元。

　　据悉，时代地产拟将该所得款项净额用于为其若干现有债务再融资、为现有及新增物业开发项目，包括土地出让金及建设成本，提供资金以及作其他一般企业用途。

　　另悉，待达成若干完成条件后，时代地产将发行本金总额为2.8亿美元的票据。除非根据其条款提前赎回，否则票据将于2020年3月5日到期。票据的发售价将为票据本金额的99.350%。票据将自2015年3月5日起按利率11.450%计息，自2015年9月5日开始在每半年期末于每年的3月5日及9月5日支付。

　　据公告称，就票据发售及销售而言，UBS、海通国际及中银国际为联席全球协调人，而UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通及摩根士丹利为联席牵头经办人兼联席账簿管理人。UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通及摩根士丹利亦为票据的初步买方。

　　此外，时代地产将寻求票据于联交所上市。其已收到联交所有关票据合资格上市的确认函，批准票据根据发售备忘录所述透过仅向专业投资者发行债券的方式上市。

发稿：实习生陈中华审校：杨晓敏