珠光控股完成本金额最多1亿美元票据发行

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-02-13 22:39

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珠光控股向第二批投资者(即Blooming Rose、Finic Resources、华融及Wise Sharp)发行本金额为1亿美元的第二批票据。

　　观点网讯：2月13日，珠光控股集团有限公司宣布，由于发行第二批票据的先决条件均已获达成，公司亦于同日向Blooming Rose发行本金额为3500万美元(相等于约2.73亿港元)的第二批票据(余下第二批票据)，以及行使款额合共为700万美元(相等于约5460万港元)的第二批认股权证(余下第二批认股权证)，作为发行余下第二批票据的一部份。

　　据悉，第二批票据本金额最多为1亿美元(相等于约7.8亿港元)，第二批认股权行使款额最多为2000万美元(相等于约1.56亿港元)。

　　此前1月8日，珠光控股已经向Finic Resources、华融及Wise Sharp发行其中的6500万美元以及总行使价为1300万美元的第二批认股权证。

　　珠光控股向第二批投资者(即Blooming Rose、Finic Resources、华融及Wise Sharp)发行本金额为1亿美元(相等于约7.8亿港元)的第二批票据。作为购买第二批票据的代价，该公司发行行使款额总额为2000万美元(相等于约1.56亿港元)的第二批认股权证。

　　公告显示，Blooming Rose为中国东方资产管理(国际)控股有限公司的附属公司。东方国际为一间投资控股公司，其母公司为于中国成立的中国东方资产管理公司。中国东方为中国四大不良资产管理公司之一。

　　历史资料显示，去年6月22日晚间，珠光控股曾发布公告表示，于6月20日交易时段后，其与控股股东融德投资有限公司、最终股东(朱庆凇先生、廖腾佳先生及朱沐之先生)、投资者Blooming Rose、Design Time及Wise Sharp订立有条件票据购买协议，据此，珠光控股已同意向该等投资者分两批发行本金总额最多为3.50亿美元(相等于27.3亿港元)的优先票据。优先票据发行日期起计第36个月当日为到期日。

　　随后，7月18日，珠光控股向第一批投资者发行本金额为1亿美元(相等于约7.8亿港元)的第一批票据。作为购买第一批票据的代价，该公司发行行使款额总额为2000万美元(相等于约1.56亿港元)的第一批认股权证。

　　后于12月28日，珠光控股发公告称，公司12月24日与其他订约方订立补充票据购买契据。据此，订约方已同意将原定分两批发行的最多3.5亿美元优先票据及7000万美元认股权证调整为分三批发行。

　　于本公告日期，珠光控股已接获来自Blooming Rose认购函，内容有关其有条件认购本金额为500万美元(相等于约3900万港元)的第三批票据。

发稿：见习编辑黄银桥审校：刘满桃