大股东效应远洋地产发行12亿美元双年期债券

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-02-01 21:39

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这是远洋地产继2014年7月份发行12亿美元双年期债券后，又一次发行大额度投资级债券。

　　观点网 远洋地产控股有限公司于1月29日公告透露，公司已成功发行合共12亿美元双年期高级债券。公司将向联交所申请批准票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。

　　这是远洋地产继2014年7月份发行12亿美元双年期债券后，又一次发行大额度投资级债券。

　　经扣除有关发售应付的费用、佣金及开支后，发行票据的估计所得款项净额将约为11.82亿美元，远洋地产拟将所得款项净额用于偿还现有债务及用作一般公司营运资金。

　　公告透露，是次发债分为5年期7亿美元以及12年期5亿美元。根据远洋地产公开信息，5年期债券获得了8倍以上的超额认购，12年期债券获得了6倍以上的超额认购，总订单规模接近100亿美元。成本方面，5年期美元债票息为4.45%，12年期美元债票息则为5.95%。

　　值得注意的是，是次远洋双年期债券的票息相较2014年中所发行的同类债券均有所收窄。观点新媒体查阅资料发现，2014年发行的5年期5亿美元债券年息为4.625%，10年期债券年息6.000%。

　　据称，在远洋地产2014年美元债券的成功发行中，大股东中国人寿功不可没。公开资料显示，在该笔10年期7亿美元债中，中国人寿认购了3亿美元。换言之，中国人寿的基石订单坚定了海外投资者的购买信心。

　　虽然远洋地产并未透露在2015年双年期债券中，中国人寿是否有认购加持，但从公告中的雪泥鸿爪仍可以窥得大股东对于远洋地产发行债券的重要作用。

　　根据公告，当中国人寿、南丰连同彼等各自的全资附属公司不再共同实益持有远洋地产至少30%的已发行股份，中国人寿及其全资附属公司不再为远洋地产的单一最大股东或中国人寿及其全资附属公司不再于远洋地产董事局设有一名提名董事。继而使票据评级于六个月内下降后的任何时间，任何票据的持有人将有权要求发行人于相关赎回日期按其本金额的101%赎回该持有人的全部票据，连同截至赎回日期的应计未偿付利息。

　　据了解，目前远洋地产董事局中确有一位由中国人寿提名的执行董事。2014年5月12日，远洋地产发布公告称，刘晖女士已由非执行董事调任为执行董事，并于5月13日生效。

　　刘晖系远洋地产大股东中国人寿提名，此前曾担任中国建设银行总行处长、中国人寿资产管理部总经理，拥有超过20年银行及投资管理经验。

　　对于2015年债券的发行，远洋地产还称，本次发行获得了惠誉、标普和穆迪的支持，均维持了之前授予的，对远洋地产公司本身及所发债券的投资级评级，为维持了稳定的展望。

　　观点新媒体查阅资料发现，在2014年12亿美元双年期债券发行前，中国人寿的首席财务官就主动给三大评级机构发去相关的函件，以表明中国人寿对远洋地产的支持。

　　当年7月21日，远洋地产即公告宣布，公司首次获得惠普、穆迪以及标普给予的长期外币发行人BBB信贷评级，BAA发行人评级及BBB-长期企业信贷评级，展望均为稳定。

发稿：王静审校：杨晓敏